Berkshire Hathaway /ˈbɝkʃɚ ˈhæθəweɪ/ est un conglomérat et une société d'investissement basé à Omaha dans le Nebraska aux États-Unis. Depuis janvier 2026, le directeur général de la société est Greg Abel. Le président du conseil d'administration est Warren Buffett.
Selon le Forbes Global 2000, elle est classée en 2022 première entreprise mondiale parmi celles qui ont recours à un appel public à l'épargneThe World's Biggest Public Companies de 2017 sur le site web du magazine.
Les actions ordinaires de la société sont cotées à la bourse de New York sous les symboles BRK.A et BRK.B. L'assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway se déroule au CenturyLink Center Omaha, à Omaha ; elle a réuni près de au cours de l'assemblée en 2016.
Performance Berkshire Hathaway sous la direction de Warren Buffett est cotée à la Bourse de New York depuis 1965. En 1996, une nouvelle Classe B a été proposée aux investisseurs. Le cours des actions des classes A et B de Berkshire Hathaway fluctue de manière identique à la hausse et à la baisse quotidiennement. En cinquante-huit ans, le cours de l’action n’a connu que onze années de performance négative (1966, 1970, 1973, 1974, 1984, 1990, 1999, 2002, 2008, 2011, 2015). De 1965 à 2023, la performance annuelle moyenne a été de 19,8 %.
investis dans l'action BRK en 1965 (soit environ de 2006) valaient en 2010, selon une lettre de Warren Buffett adressée aux propriétaires de parts dans le holding Berkshire Hathaway.
Histoire
Création et premier développement (1950-1962) Berkshire Hathaway est née de la fusion des sociétés textiles Hathaway Manufacturing Company et Berkshire Fine Spinning Associates en 1950.
Rachat par Warren Buffett et développement (depuis 1962) Elle est rachetée en 1962 par Warren Buffett qui la transformera en société d'investissement dont les principaux revenus sont constitués de sociétés d'assurances notamment GEICO et Gen Re.
En 2008, Berkshire Hathaway participe à la recapitalisation de Goldman Sachs.
En 2009, Berkshire Hathaway achète le transporteur ferroviaire Burlington Northern and Santa Fe Railway pour de dollars. Il s'agit de la plus grosse transaction de son histoire. L'achat se fit au comptant et en actions de catégorie B.
En , Berkshire Hathaway acquiert Lubrizol pour 9,7 milliards de dollars.
Le , Berkshire Hathaway annonce un investissement de de dollars ( d'euros) dans la Bank of America..
Berkshire Hathaway a acquis d'actions IBM soit 5,5 % du capital en 2011Warren Buffet s'est offert 5,5 % d'IBM pour 10,7 milliards de dollars.
Le , Berkshire Hathaway acquiert la moitié de l'entreprise Heinz pour de dollars, l'autre moitié étant détenue par 3G CapitalBuffett, Brazil's 3G team up for $23 billion Heinz buyout, Ben Berkowitz et Martinne Geller, Reuters, 14 mars 2014.
En , Berkshire Hathaway acquiert l'activité de batterie Duracell à Procter & Gamble pour 4,7 milliards de dollarsBuffett's Berkshire Hathaway to buy P&G's Duracell, Reuters, 13 novembre 2014.
En , Berkshire Hathaway acquiert Precision Castparts, un équipementier aéronautique américain, pour 37,2 milliards de dollarsAfter biggest deal, Buffett says big buys off table for a year, Sagarika Jaisinghani et Sweta Singh, Reuters, 10 août 2015Warren Buffett en passe de boucler sa plus grosse acquisition, Antoine Boudet, Les Échos, 10 août 2015.
En , Berkshire Hathaway annonce l'acquisition de Energy Future Holdings et d'Oncor Electric Delivery, entreprise énergétique en faillite, pour 9 milliards de dollars.. En , Sempra Energy annonce l'acquisition de Oncor pour 9,45 milliards de dollars, à la suite de l'abandon de Berkshire Hathaway et à l'opposition d'Elliott Management..
En 2020, une lettre aux actionnaires stipule qu'au cours des 55 dernières années la valeur de l'entreprise a augmenté de 2 744 062 %.. En , Berkshire Hathaway annonce l'acquisition des activités de transports et de stockage de gaz de Dominion Energy, activité qui inclut plus de de gazoduc, pour 4 milliards de dollars, reprise de dette non incluse..
En , Berkshire Hathaway annonce avoir investi dans Verizon Communications pour 8,6 milliards de dollars, et avoir renforcé de 28 % de sa participation dans Merck & Co.
Le , Warren Buffett évoque publiquement le nom de son successeur à la tête de Berkshire Hathaway : il s’agit de , un Canadien de 58 ans, qui dirigeait toutes les activités hors assurance du conglomérat..
En , Berkshire Hathaway annonce l'acquisition d'Alleghany, une compagnie d'assurance américaine, pour 11,6 milliards de dollars...
Au cours du deuxième trimestre 2022 l'entreprise acquiert progressivement des parts d'Occidental Petroleum jusqu'à détenir 20,22 % du capital de la société pétrolière début ..
Au cours du deuxième trimestre de 2024, Berkshire Hathaway vend pour 75 milliards de dollars d'actions de son portefeuille, et notamment la moitié de sa participation dans Apple. L'entreprise de Warren Buffet se retrouve ainsi avec près de 277 milliards de dollars de liquidités en trésorerie. Au troisième trimestre, la société a poursuivi sa cession d'actions Apple, et a cédé plusieurs milliards de dollars d'actions Bank of America, portant sa trésorerie à 325,2 milliards de dollars. L'entreprise vaut alors 974 milliards de dollars, au cours en vigueur à la veille de l'élection présidentielle américaine. Un poids qui fait d'elle la neuvième entreprise la plus chère du monde, devant Tesla.
En , l'entreprise annonce avoir acquis plus d'un million d'actions de la chaîne de pizzerias Domino's Pizza pour une valeur de 550 millions de dollars : un investissement qui contraste avec les cessions précédentes très médiatisées d'Apple et BoA.
Le , Warren Buffet annonce lors de l'assemblée générale du conglomérat quitter la direction du groupe, départ qui intervient fin . Il est remplacé par Greg Abel, dont le nom était évoqué depuis 2021.
Le , Warren Buffet annonce céder la présidence du groupe à son fils, , et devient président émérite.
Liste d'actifs de la société
Actifs actuels Actifs actuels : Assurances et finance GEICO (100 %) Gen Re (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) American Express (22,2 %) Moody's (13,8 %) Ally Financial (9,4 %) Chubb (8,8 %) Bank of America (7,2 %) Aon (1,7 %) Capital One (1,1 %) UnitedHealth (0,6 %) Visa (0,4 %) Mastercard (0,4 %)
Agro-alimentaire Dairy Queen et Orange Julius (100 %) (100 %) (100 %) Kraft Heinz (27,5 %) The Coca-Cola Company (9,3 %, premier actionnaire en 2026) (8,1 %) Constellation Brands (7,5 %) (1,5 %)
Textile Fechheimer Brothers Company Fruit of the Loom Garan Children's Clothing
Distribution d'énergie et de services collectifs Verizon Communications (8,6 milliards de dollars au ). CORT Business Services
Larson-Juhl
Star Furniture Comcast
Matériaux et construction
Johns Manville
Precision Steel Warehouse, Inc.
Médias The Buffalo News Business Wire
Logistique XTRA Lease
Luxe
Matériel et logiciel informatique Apple (1,56 %, dixième actionnaire en 2026.) Alphabet (1,35 %, sixième actionnaire en 2026) Amazon (0,1 %)
Industries chimiques Duracell (100 %) Lubrizol (100 %)
Divers (100 %)
NetJets
Louis Moto
Anciens actifs
The Washington Post Company (vendu en 2013)
Gouvernance En 2022 le conseil d'administration se compose de : Warren Buffett, président directeur général Greg Abel, vice-président chargé des opérations non liées à l'assurance Ajit Jain, vice-président chargé des activités d'assurance Chris Davis Kenneth Chenault Steve Burke Susan Alice Buffett, fille de Warren Buffet Howard Graham Buffett, fils de Warren Buffet
Notes et références
Liens externes
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