Az 1969-es Happy Sad Tim Buckley harmadik nagylemeze. Ez jelentette Buckley kísérletező időszakának kezdetét, ugyanis a dzsessz elemeit is felhasználta rajta, amit korábban nem tett. Az album hangzását David Friedman vibrafonja uralja, ami sokkal relaxáltabb hangzást kölcsönöz a zenének. A dalok hosszabbak az előző albumok dalainál, és ez a későbbi munkákon is így maradt. A dalszövegeket Tim Buckley írta, miután befejezte Larry Beckett-tel való együttműködését (a korábbi albumokon Beckett volt a dalszövegíró). Szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben.
Az album dalai
Közreműködők Tim Buckley – gitár, ének, tizenkét húros gitár Lee Underwood – gitár, billentyűk John Miller – akusztikus basszusgitár Carter Collins – kongák, karmester David Friedman – ütőhangszerek, marimba, vibrafon
Zal Yanovsky – producer Jerry Yester – producer Jac Holzman – produkciós felügyelő Bruce Botnick – hangmérnök Ed Caraeff – fényképek William S. Harvey – művészeti vezető Robert L. Heimall – design
Kategória:1969 nagylemezei