Tracce I testi e le musiche sono di João Cabral de Melo Neto e Airton Barbosa, eccetto dove diversamente indicato.
De sua formosura Severino / O rio Notícias do alto sertão Mulher na janela (Melo Neto, Airton Barbosa, Chico Buarque) Homens de Pedra Todo o céu e a Terra Encontro com o canavial Funeral de um lavrador (Melo Neto, Chico Buarque) Chegada ao recife As ciganas Despedida do agreste O outro recife Fala do mestre carpina
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