__NOTOC__ Nº Titolo italiano Titolo originale Prima TV Stati Uniti Codice diproduzione 1 L'esca - Prima parte The Bait: Part 1 27 agosto 1999101 2 L'esca - Seconda parte The Bait: Part 2102 3 Missione in montagna Mountain Retreat103 4 L'androide Troubled Past 15 settembre 1999104 5 Una residenza esclusiva Peacemaker 24 settembre 1999105 6 La bomba degli yeti Snowman's Chance 8 ottobre 1999106 7 L'incidente The Roswell Incident 15 ottobre 1999107 8 Troppi misteri Fusion Breed 22 ottobre 1999108 9 I minotauri Bounty Wars 29 ottobre 1999109 10 Emergenza nella foresta pluviale Chupacabra 5 novembre 1999110 11 Conto alla rovescia Countdown 12 novembre 1999111 12 La grande fuga Vodun Rising 19 novembre 1999112 13 Il fuggitivo - Prima parte The Conduit: Part 1 26 novembre 1999113 14 Il fuggitivo - Seconda parte The Conduit: Part 2 4 dicembre 1999114 15 La regina delle banshee - Prima parte Queen of the Banshee: Part 1 11 dicembre 1999115 16 La regina delle banshee - Seconda parte Queen of the Banshee: Part 2 18 dicembre 1999116 17 La riunione The Partnership 25 dicembre 1999117 18 Il cucciolo The Cub 1º gennaio 2000118 19 Tutto è bene quel che finisce bene Amok Vampire 5 febbraio 2000123 20 La creatura del Sole Spot 4 marzo 2000127 21 I giganti When Giants Walked the Earth 11 marzo 2000128 22 Il disco volante Flying Saucer Down 13 marzo 2000119 23 La chiave antica Father of Terror 18 marzo 2000129 24 L'ultimo guardiano The Last Sasquatch 20 marzo 2000120 25 Rivalità Beast Within 25 marzo 2000130 26 Un licantropo speciale Crackerjack 27 marzo 2000121 27 Un eroe venuto da lontano Target: Hero 1º aprile 2000131 28 Missione in Giappone Whatever Fitz 3 aprile 2000122 29 Area 51 Area 51 5 aprile 2000124 30 Il nemico è tra noi Vodun Among Us 8 aprile 2000132 31 La pioggia Rain 15 aprile 2000133 32 Scontro frontale - Prima parte Showdown: Part 1 17 aprile 2000125 33 Il mostro del ghiaccio Devil Inside 22 aprile 2000134 34 Scontro frontale - Seconda parte Showdown: Part 2 24 aprile 2000126 35 Realtà virtuale Back Spin 29 aprile 2000136 36 Terzo grado Third Degree 6 maggio 2000135 37 La rivelazione Conspiracy Revealed 13 maggio 2000137 38 Faccia a faccia Confrontation 20 maggio 2000138 39 La nuova Alleanza - Prima parte Numbered Days: Part 1 27 maggio 2000139 40 La nuova Alleanza - Seconda parte Numbered Days: Part 2 3 giugno 2000140

L'esca - Prima parte Titolo originale: The Bait: Part 1 Regia: Bradley Charles Rader Sceneggiatura: Bob Forward, Rick Ungar Trama: Le Banshee vengono interrotte durante l'esecuzione di una loro traditrice dall'intervento dell'Alleanza e come risultato la prigioniera riesce a fuggire. Il giorno dopo Nick Logan, un cacciatore di taglie, viene assoldato per catturare una preda dall'apparenza comune ma che si rivela essere un Licantropo, nonostante ciò l'uomo porta a compimento la missione e consegna l'obbiettivo al suo cliente: lo sceriffo Jefferson Trueblood, il quale risponde a sua volta agli ordini del generale Rinaker che con questo esperimento ha constatato l'abilità di Logan di vedere oltre le illusioni aliene. Confuso dall'indisponibilità di Trueblood verso le sue domande Logan si reca alla casa di riposo di Roseburg da suo padre Walter, che anni addietro gli insegnò proprio come difendersi dai Licantropi. Scopre così dall'uomo che gli alieni esistono e sono sulla terra da anni, per proteggere l'umanità venne creata l'Alleanza, una società segreta cui fa capo proprio Rinaker e che si occupa di tenere tutto nascosto e sotto controllo da più di 50 anni. Walter, non del tutto libero di parlare indirizza il figlio a Roswell dove troverà risposte, nonché la nuova preda affibbiatagli dall'Alleanza: Sh'lainn Blaze la Banshee traditrice, da essa apprende che suo padre era un membro dell'Alleanza e cercò di creare la pace tra gli umani e le Banshee ma la loro regina, Mab non volle ascoltarlo. In seguito i due si trovano in un fuoco incrociato tra le Banshee e L'Alleanza da cui riescono a sfuggire per miracolo. Si rendono conto di essere l'uno l'esca per attirare l'altro allo scoperto e poter essere neutralizzati dai loro rispettivi inseguitori, uniti dallo stesso tipo di problema i due decidono di collaborare per sopravvivere e cercare risposte.

L'esca - Seconda parte Titolo originale: The Bait: Part 2 Regia: Bradley Charles Rader Sceneggiatura: Bob Forward, Rick Ungar Trama: In viaggio verso Roswell Sh'lainn rivela a Logan che conobbe suo padre 25 anni prima e che lui e la sua famiglia vivevano proprio a Roswell, ciò è in contrasto con i ricordi di Nick, che è convinto di essere cresciuto in California, a complicare le cose è il fatto che la Banshee sostenga che Walter Logan sia sparito nel nulla nel 1978, mentre Nick lo sa residente della casa di riposo di Roseburg e ci ha parlato il giorno prima. Arrivati al luogo dove Sh'lainn ritiene fosse la casa dei Logan tuttavia emerge la sconcertante verità: Logan è effettivamente cresciuto lì e l'uomo che per anni ha creduto suo padre non lo è affatto; il vero Walter Logan scomparve 21 anni prima dopo essersi recato verso una luce bianca sulla sommità di una collina. Rinaker intanto riesce a localizzarli e fa bombardare il posto preoccupato che seguendoli le Banshee arrivino a Roswell, dove sorge la sede dell'Alleanza. Nuovamente sopravvissuti i due scoprono la base dell'organizzazione ma a questo punto Sh'lainn decide di separarsi da Nick per non metterlo ulteriormente in pericolo, difatti le Banshee sono arrivare a Roswell e riescono a catturare l'ex-compagna accusata di tradimento in quanto desiderosa di pace tra la sua razza e gli umani, mentre la regina Mab considera tutti gli uomini malvagi e ripudia la loro tecnologia poiché capace di privare le Banshee dei loro poteri. Logan infuriato penetra nella base dell'Alleanza, ruba un loro veicolo e li costringe a seguirlo, quindi si dirige verso le Banshee in soccorso all'amica. Lo scontro che ne segue porta alla liberazione di Sh'lainn e alla cattura di un buon gruppo di Banshee, impressionato dai risultati della collaborazione Rinaker offre ai due l'opportunità di unirsi all'Alleanza ed essi accettano dopo che Nick ha chiesto a Rinaker dove sia suo padre e questi risponde che non lo sa: sono anni che investigano sulla sua scomparsa.

Missione in montagna Titolo originale: Mountain Retreat Regia: Tom Tataranowicz Sceneggiatura: Greg Johnson Trama: Logan e Sh'lainn vengono assegnati alla loro prima missione come agenti dell'Alleanza, Rinaker ordina loro di recarsi sulle Himalaya per chiarire il mistero legato alla scomparsa di una loro pattuglia e di un gruppo d'alpinisti. Dei due solo la Banshee sembra prendere sul serio il compito, dato che Nick è convinto siano semplicemente dispersi da qualche parte o sommersi da una valanga. Quando però vengono attaccati da una misteriosa creatura ed il loro campo base distrutto, l'Alleanza manda in loro soccorso Fitz e Nema. Il gruppo viene in breve catturato un membro alla volta da Ti-Yet, Guardiano del clan degli Yeti, popolo rifugiatosi tra i monti della Terra per sfuggire alla schiavitù dei Licantropi ed impedire ai loro ex-padroni di recuperare la potente bomba EMP (meccanismo in grado di mutare la polarità di un pianeta) sottrattagli durante la loro fuga. Per perseguire questi scopi gli Yeti hanno ibernato chiunque si fosse addentrato nel territorio della catena montuosa negli ultimi 250 anni e lo stesso ha fatto con Nema, Fitz e Sh'lainn ma Logan riesce a convincerlo di essere dalla sua parte dicendogli che anche lui vuole solo proteggere il suo popolo, i due fanno amicizia ma poco dopo l'Alleanza, che ha stretto un accordo col capo dei Licantropi, Ruck, porta i suddetti alieni sul posto perché recuperino la bomba con la promessa che la riconsegneranno a loro, Ruck tuttavia ha ben altri progetti e tradisce l'alleanza per potersi impadronire dell'EMP. Logan aiuta Ti-Yet a far fuggire la sua gente con l'ordigno e trattiene i Licantropi abbastanza a lungo da far arrivare le squadre di soccorso di Rinaker. Le persone ibernate vengono liberate dalla loro prigionia ed i Licantropi vengono catturati così come Ti-Yet. Logan però, mantenendo la fedeltà verso l'amico mente a Rinaker dicendogli che Ti-Yet è l'unico Yeti che viveva su quelle montagne e non c'era nessuna bomba. Impedendo così che il generale continui le ricerche.

L'androide Titolo originale: Troubled Past Regia: Tom Tataranowicz Sceneggiatura: Greg Johnson, Richard Mueller Trama: Logan riceve una chiamata dall'uomo che ha creduto a lungo essere suo padre e che non riusciva a contattare da più di due settimane, esso si scusa per avergli mentito ma quando Logan gli chiede maggiori informazioni afferma che non è sicuro parlare. Mentre discutono la porta della casa di "Walter" viene sfondata e cade la linea. Subito dopo Logan viene convocato da Rinaker all'Alleanza e richiamato severamente per aver proseguito le indagini su suo padre sebbene non gli fossero state assegnate, i due hanno una discussione e Logan accusa il generale di avergli tenuto nascosta la verità su suo padre ed averlo rimpiazzato con uno sconosciuto senza averne diritto, Rinaker afferma che l'ha fatto per proteggerlo ma rifiuta di spiegargli da cosa. Infuriato Logan continua le sue indagini da solo (poiché si sente tradito da Sh'lainn, la quale dà ragione al generale) e segue le tracce lasciategli dal padre adottivo, misteriosamente sparito nel nulla, fino a raggiungere l'Area 51. Qui ritrova Sh'lainn, che lo avverte del pericolo in cui si trova per aver disobbedito nuovamente a Rinaker, Logan dichiara di non fidarsi più di lei ma quando essa scoppia in lacrime decide di crederle e proseguire le sue indagini con attenzione, scopre così un bunker sotterraneo presso l'Area 51 e penetratovi libera una creatura meccanica umanoide che sembra dargli la caccia; lui e la partner vengono soccorsi da Trueblood, che li teneva d'occhio per ordine di Rinaker, Logan accusa però Sh'lainn del pedinamento. Rinaker rivela a Logan che la creatura liberata è un assassino sintetico creato dagli alieni che fecero sparire suo padre ed ora sulle sue tracce poiché in possesso del suo DNA. La creatura mette in allarme il bunker dell'Alleanza e costringe Rinaker e Logan alla fuga, ma dopo che li ha raggiunti all'esterno rivela che la sua preda non è altri che il generale. Il droide ad ogni modo viene distrutto dall'intervento di Sh'lainn che si fa esplodere con esso per dar prova della sua lealtà verso Nick. I segreti del droide sono persi per sempre e Rinaker afferma di non aver mentito su chi fosse l'obbiettivo tra lui e Logan, sostenendo che la creatura fosse stata riprogrammata. Ad ogni modo la Banshee è sopravvissuta e Logan promette a Rinaker che scoprirà cosa gli nasconde.

Note: l'episodio è un riferimento al film Predator, infatti l'aspetto dell'androide e la sua abilità di mimetizzarsi nell'ambiente ricordano molto le caratteristiche degli Yautja.

Una residenza esclusiva Titolo originale: Peacemaker Regia: Bradley Charles Rader Sceneggiatura: Martha Moran