La seconda edizione di America's Next Top Model è andata in onda dal 13 gennaio al 23 marzo 2004, sotto la conduzione di Tyra Banks, in veste anche di giudice; questa edizione è stata l'unica ad avere 12 concorrenti e la destinazione internazionale è stata Milano, Italia. Da questa stagione entra a far parte della giuria anche il fotografo Nigel Barker. È una delle poche edizioni nelle quali non viene messo in onda l'episodio dei casting.
La vincitrice, la ventitreenne Yoanna House da Jacksonville, Florida, ha portato a casa un contratto con la IMG Models, un servizio fotografico per la rivista Jane e un contratto di rappresentanza con l'azienda di cosmetici Sephora.
Concorrenti
ConcorrenteEtà1Residenza AltezzaPosizioneAnna BradfieldLaGrange, Georgia173 cmEliminata nell'episodio 1Bethany HarrisonHouston, Texas173 cmEliminata nell'episodio 2Heather BlumbergMoreno Valley, California178 cmEliminata nell'episodio 3Jenascia ChakosBurien, Washington170 cmEliminata nell'episodio 4Xiomara FransMorganville, New Jersey180 cmEliminata nell'episodio 5Catie AndersonWillmar, Minnesota178 cmEliminata nell'episodio 6Sara Racey-TabriziSeattle, Washington175 cmEliminata nell'episodio 7Camille McDonaldMamaroneck, New York177 cmEliminata nell'episodio 8April WilknerMiami Beach, Florida175 cmEliminata nell'episodio 10Shandi SullivanKansas City, Missouri178 cmEliminata nell'episodio 11Mercedes Scelba-ShorteValencia, California173 cmSeconda classificataYoanna HouseJacksonville, Florida180 cmVincitrice 1 L'età delle concorrenti si riferisce all'anno della messa in onda del programma
Makeover Nell'episodio 3 le concorrenti sono state sottoposte al "makeover" Yoanna: Mohawk moderno Jenascia: Taglio che soddisfa le sue dimensioni Sara: Taglio lungo e mosso Camille: Trecce slegate e taglio liscio Heather: Capelli più biondi April: Capelli più corti ed extension Xiomara: Extension ondulate Mercedes: Extension Ricciole Shandi: Capelli tinti di biondo platino Catie: Taglio di capelli corto in stile Twiggy negli anni Sessanta.
Ordine di eliminazione
+Ordine di chiamata di TyraOrdineEpisodi1234567810111Camille CatieShandiMercedesSaraAprilShandiShandiYoannaMercedesYoanna2ShandiYoannaAprilXiomaraMercedesYoannaMercedesYoannaShandiYoannaMercedes3AprilCamilleYoannaShandiAprilMercedesCamilleAprilMercedesShandi4MercedesAprilMercedesYoannaYoannaShandiAprilMercedesApril5CatieMercedesSaraSaraCatieSaraYoannaCamille6SaraSaraCamilleAprilShandiCamilleSara7HeatherXiomaraJenasciaCamilleCamilleCatie8YoannaHeatherCatieCatieXiomara9BethanyJenasciaXiomaraJenascia10XiomaraShandiHeather11JenasciaBethany12Anna Nell'episodio 1 Anna si rifiuta di posare per il servizio. L'episodio 9 è il riepilogo dei precedenti. La concorrente è stata eliminata La concorrente ha vinto il concorso
Servizi fotografici Episodio 1: Body painting per diverse Eva nel Giardino dell'Eden. Episodio 2: Scarpe Steve Madden. Episodio 3: Sospese al di sopra di un cratere per Laundry By Shelli Segal. Episodio 4: Impersonando celebrità iconiche. Episodio 5: Ninfe estinte sott'acqua. Episodio 6: Foto in bianco e nero. Episodio 7: Video musicale Shake Your Body con Tyra Banks. Episodio 8: Occhiali da sole Solstice nell'Arena di Verona. Episodio 10: Scatti di nudo in coppia. Episodio 11: Servizio per Sephora.
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