Midnight Believer è un album discografico in studio dell'artista blues B.B. King, pubblicato nel 1978.
Tracce Tutte le tracce sono di Will Jennings e Joe Sample, tranne dove indicato. When It All Comes Down (I'll Still Be Around) - 4:11 Midnight Believer - 4:59 I Just Can't Leave Your Love Alone - 4:18 Hold On (I Feel Our Love Is Changing) - 4:10 Never Make a Move Too Soon (Stix Hooper, Jennings) - 5:29 A World Full of Strangers - 4:23 Let Me Make You Cry a Little Longer - 5:49
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