『セカンド モーニング』は、1999年7月28日にアップフロントワークス（zetimaレーベル）から発売されたモーニング娘。の2枚目のオリジナルアルバムである。
概要 初回盤はトレーディングブックレット1種付き。トレーディングブックレットは全7種（7色：赤、橙、黄、緑、水色、青、紫）で収録写真が異なる。 通常盤はCD EXTRA仕様で、スクリーンセーバーを収録している。 初のオリコン1位を獲得した3rdシングル「抱いてHOLD ON ME!」からアルバム先行6thシングル「ふるさと」までの4作品（カップリングを含め6曲）を含み、うち4曲をリミックス収録している。 2019年4月1日にはタワーレコード限定販売としてアナログ盤 (LP) がリリースされた。
収録曲 ここではCDでの収録曲順として記述する。 全作詞・作曲・プロデュース：つんく NIGHT OF TOKYO CITY [4:12] 編曲：前嶋康明 真夏の光線 (Vacation Mix) [5:06] 編曲：河野伸 5thシングル。 Memory 青春の光 [5:03] 編曲：前嶋康明 4thシングル。 好きで [4:35] 編曲：鈴木俊介 ふるさと [5:15] 編曲：小西貴雄 6thシングル。 抱いてHOLD ON ME! (N.Y. Mix) [4:22] 編曲：前嶋康明 3rdシングル。 パパに似ている彼 [4:40] 編曲：前嶋康明 せんこう花火 / 安倍なつみ [4:35] 編曲：高橋諭一 恋の始発列車 (Album Version) [4:27] 編曲：小西貴雄 5thシングル「真夏の光線」カップリング曲。 乙女の心理学 / 保田圭・市井紗耶香 [3:36] 編曲：河野伸 Never Forget (Large Vocal Mix) / 福田明日香 [4:32] 編曲：小西貴雄 4thシングル「Memory 青春の光」カップリング曲。 ダディドゥデドダディ! [5:58] 編曲：鈴木俊介 こぶしファクトリーの1stアルバム「辛夷其ノ壱」初回生産限定盤B DISC2にカバーが収録された。
参加メンバー 1期：中澤裕子・石黒彩・飯田圭織・安倍なつみ・福田明日香 2期：保田圭・矢口真里・市井紗耶香
参加ミュージシャン モーニング娘。：Chorus (#1 - #7, #9 - #12) 保田圭：Chorus (#8) 市井紗耶香：Chorus (#8) つんく：Chorus (#6, #8) 前嶋康明：Keyboards (#1, #3, #6, #7), Programming (#1, #3, #6, #7) 鈴木俊介：Guitar (#1, #4, #7, #12), Programming (#4) 河野伸：Keyboards (#2, #10), Programming (#2, #10) 入江直之：Bass (#2) 稲葉政裕：Guitar (#2, #10) 三沢泉：Percussion (#2) 荒木敏男：Trumpet (#2) 西村浩二：Trumpet (#2) 村田陽一：Trombone (#2) 山本拓夫：Alto Sax (#2) CHRIS PARKER：Drums (#3) WILL LEE：Bass (#3) HIRAM BULLOCK：Guitar (3) BASHIRI JOHNSON：Percussion (#3) D.J. RIZ：Turntable (#3) L THE HEADTOUCHA：Rap (#3) 佐野康夫：Drums (#4, #12) 水谷浩章：Wood Bass (#4) 香取良彦：Vibrahorn (#4) 竹上良成：Baritone Sax (#4), Tenor Sax (#4) 小西貴雄：Keyboards (#5, #9, #11), Programming (#5, #9, #11) 古川望：Guitar (#5, #9) 勝浦剛：Manipulator (#5, #9, #11) GEMI TAYLOR：Guitar (#6) BOB ZUNG：Flute (#7) 高橋諭一：Guitar (#8), Programming (#8) 古田たかし：Drums (#8) 松原秀樹：Bass (#8) 西川進：Guitar (#11) 美久月千晴：Bass (#11) 竹内純グループ：Strings (#11) 小松秀行：Bass (#12)
脚注
外部リンク UP-FRONT WORKS ディスコグラフィ