『魔術師 』（まじゅつし マーリン、、あるいはとしても知られる）は、イギリスのテレビドラマシリーズ。制作はシャイン・プロダクション。主演はコリン・モーガン。イギリスでは2008年から2012年にかけて5シーズン各13話が放送され、計65話を持ってシリーズ放送は終了した。
概要 アーサー王物語に登場する魔術師・マーリンを主人公としたファンタジードラマ。10世紀のイギリスを舞台にして、若き日のマーリンとアーサーを主軸として物語は展開していく。
日本では2009年に第1シーズン13話分が日本語版で放送された。また、2011年3月から第2シーズンがLaLa TVで、字幕版と2か国語版で放送された。2015年11月から、第3、4、5シーズンが順次GYAO!で配信された 映画.com。
ストーリー アルビオンには魔法を伴う古代の宗教の影響が残り、多くの王国が乱立するところにサクソン人が襲来して混乱状態にある。若き魔術師マーリンは、母親の考えに従ってキャメロット王国に来て、宮廷医師のガイアスに師事する。だが王のウーサー・ペンドラゴンは、20年前から魔術を禁止し、最後のドラゴンを地下に閉じ込めている。頭の中で不思議な声を聞いたマーリンはキャメロットの地下に降りてドラゴンを見つける。ドラゴンはウーサーの息子アーサーがキャメロットに魔法を取り戻しアルビオンの地を統一すると予言し、マーリンにはアーサーを守る使命があると言う。
マーリンとアーサーは初め、お互に反目しあっていたが、マーリンはアーサーの命を救いその従者となる。やがてマーリンはアーサーと、召使の女グウェンの親友となる。だが、ウーサーの里子であったモルガーナが魔法の力を現わしてキャメロットの敵となり、マーリンは永遠の王アーサーと協力してアルビオンを救わなければならなくなる。
登場人物 主要な登場人物 人物（原語表記）役者日本語版吹き替えマーリン（） コリン・モーガン 浪川大輔主人公。生まれつき偉大な魔法の才能を持つ青年。母の指示でガイアスに師事するため、キャメロットを訪れる。召使としてアーサーに仕え、やがて親友となる。ウーサーが魔法を禁止するため、魔法の才能はガイアスだけが知ることになる。陰で魔法を使い、何度もアーサーを救う。ドルイドなどにはエムリスの名で呼ばれる。父の才能を受け継いだドラゴンロードでもあり、ドラゴンに命令する力を持つ。アーサー（） ブラッドリー・ジェームズ 前野智昭キャメロットの世継ぎの王子。ウーサーが魔女ニムエに頼んで、生と死の太古の宗教の魔法でイグレインの命と引き換えに生まれた子。召使のマーリンと親友となり、召使のグウェンと恋に落ち、また庶民のランスロットやパーシヴァルなども騎士として扱う。シーズン5終盤にはモードレッドと戦うも最終的には致命傷を負い、アヴァロンで永遠に眠る。ガイアス（） リチャード・ウィルソン 山野史人キャメロットの宮廷医師でウーサーの助言者。マーリンの保護者で師匠であり父親のごとき存在。キャメロットでは唯一マーリンの魔力を知る。ウーサー（） アンソニー・スチュワート・ヘッド 菅生隆之キャメロットの王。アーサーの父。過去に魔法によって国が荒れたことから、キャメロットでの魔法の使用を禁じる。世継ぎ欲しさのあまり魔法によってアーサーを得て、その代償として王妃イグレインを失った過去を隠している。モルガーナ（） ケイティ・マクグラス 弓場沙織キャメロットに住むウーサーの里子。正義感が強く、ウーサーの暴政に反対する。夢の中で未来を予見する力が現れ、次に魔法の力が現れて、魔法を禁じるウーサーのもとを去る。シーズン3ではウーサーの私生児であり、アーサーに次ぐ継承権を持つことが明らかになる。種ちがいの姉のモルゴースに影響されてキャメロットを憎むようになり攻め込むが、マーリンと騎士たちに阻止される。シーズン4以降には「エムリス」という名の者が自分を破滅させると知って探す。ウーサーと同じく残暴な面を持ち、三相女神に仕える最後の女祭司として太古の宗教を復興する使命を持つ。不死身の体となり、強大な魔力を操って打倒キャメロットを誓い、王座を狙い続ける。シーズン5終盤ではマーリンの魔力を奪い、キャメロットを裏切ったモードレッドと聯合し、カムランの戦いを始める。後にアヴァロンへ逃れたアーサーとマーリンを追跡するが、エクスカリバーを使うマーリンに倒される。グウェン（） 林真里花本名はグィネヴィア（）。モルガーナの心優しい侍女。父親で鍛冶屋のトムは錬金術に関わった疑いをかけられてウーサーの命で殺される。弟のエリアンは元鍛冶屋で後に円卓の騎士となる。アーサーと愛を育むが、庶民の出であるがゆえにウーサーに交際を禁じられる。ランスロットとの間にも恋愛感情がある。シーズン4ではキャメロットの王妃となる。シーズン5では闇の塔に閉じ込められてモルガーナの黒魔術で洗脳され、一時キャメロットを裏切る。ドラゴン（） ジョン・ハート 堀勝之祐ウーサーに仲間のすべてを殺され、キャメロットの城の地下に幽閉されているドラゴンの生き残り。繰り返しマーリンに助言し、アーサーのためにその息でエクスカリバーを鍛える。最後のドラゴンロードであるマーリンに解放され、恨むキャメロット城を攻撃するが、マーリンの命令でやめる。その後も繰り返しマーリンに召喚され、助言を与える。アグラヴェイン（) ナサニエル・パーカー シーズン4で登場するアーサーの叔父、イグレインの兄弟。ウーサーが病となったため、助言者としてキャメロットに来るが、実はモルガーナと通じている。征服されたキャメロットから逃げ出したアーサーを追うが、マーリンによって殺される。
円卓の騎士 人物（原語表記）役者日本語版吹き替えエリアン（） グウェンの弟で騎士になる前は鍛冶屋。シーズン5では闇の塔でグウェンを救おうとし、モルガーナに殺される。ガウェイン（） 騎士の息子に生まれ、幼くして父を亡くすが王に援助を断られて貧困に育ち、王侯貴族を嫌う。アーサーの命を救うが騎士と争いをおこし、ウーサーにキャメロットを追放される。シーズン5最終話ではアーサーの行方を聞き出すためにナセアを用いたモルガーナに拷問されて殺される。パーシヴァル（） トム・ホッパー アーサーがキャメロットを取り戻す戦いに参じてアーサーに忠誠を誓い、庶民の出にもかかわらず騎士に叙される。ランスロット（） サンティアゴ・カブレラ 宮内敦士庶民の出で騎士になることを夢見てキャメロットに来る。グリフィンの襲撃からキャメロットを救うが卑しい身分のために騎士になれず、その後は放浪を続ける。グウェンとの間に密かに愛を育み、誘拐されたグウェンを救おうとする。ガイアス以外ではマーリンの魔力を知る唯一の人物。引き裂かれた世界の間のベールを修復するため、自らの命を投げ出す。短い間だけモルガーナの黒魔法で甦るが再び死ぬ。レオン（） 菊本平キャメロットの古参騎士。
その他の複数回登場する登場人物 人物（原語表記）役者日本語版吹き替えニムエ（） ミシェル・ライアン 岡寛恵強力な魔法を操れる邪悪の魔女で、実は〈太古の宗教〉の聖地〈祝福の島〉の祭司。キャメロットから遠く離れた洞窟の中に居住し、水鏡を使ってキャメロットの動向を監視し、度々敵対する。生と死の循環を司る〈命の杯〉を持つ。かつてはウーサーとガイアスの友人で、魔法でアーサーを誕生させた。マーリンの秘密を知るが、シーズン1最終話でマーリンが召喚した落雷を受けて消滅する。モードレッド（） 、エイサ・バターフィールド（幼少時） 白石涼子いつの日かアーサーを殺すと予言されるドルイド。少年として登場し、成長後は魔法の力を隠してキャメロットの騎士となり、やがてキャメロットを裏切る。シーズン5終盤にはマーリンの秘密をモルガーナに告げる。ドラゴンの息で鍛えた魔剣をモルガーナから授かり、アーサーに致命傷を与えるが、自らもアーサーの剣に斃される。モルゴース（） エミリア・フォックス 深見梨加突然キャメロットに現われる謎の女剣士。実はモルガーナの異父姉であり、強力な魔法を操る魔女。アーサー出生の秘密を知っている。ガイアスによるとウーサーは赤子のモルゴース抹殺を目論んだ際、ガイアスが生まれて程なくキャメロットから連れ去れて太古の宗教の女祭司に托して育てられたとしている。シーズン3終盤で〈命の杯〉を使って、不死の亡霊軍団を作り、キャメロット王城を攻め滅ぼす。シーズン4冒頭では顔が半分焼けただれた姿でモルガーナと一緒に祝福の島へ行き、自分の命を献げて死界の門番ケイリークスを呼びだす。
その他の登場人物 (五十音順) 人物（原語表記）役者日本語版吹き替えアグラヴェイン（） コリン・サーモン 石塚運昇魔法の力を表し始めたモルガーナを助けるドルイドの指導者。アーサーの率いる隊に殺される。アラトー（） ゲイリー・ルイス 〈太古の宗教〉のカシャ祭司（Catha priest）にして、魔術師、戦士。拷問の技に長け、肉体の苦痛に耐える力を持つ。モルガーナに依頼されてエムリスの正体を探るが、マーリンの使命を知ってモルガーナから隠す。シーズン5ではモルガーナの手に落ち、エムリスの正体を聞き出すために拷問され、最後にモルガーナの魔力によって息絶える。アレディアン（） チャールズ・ダンス 魔術師ハンター。ウーサーに雇われてキャメロットで魔術師を探す。イグレイン（） 紗ゆりアーサーの母親。不妊であったがニムエの魔法によってアーサーを孕み、世界の平衡を保つために産褥で死んだ。ヴィヴィアン王女（） 〆野潤子魔法にかかったアーサーが恋に落ちるオラフ王の王女。オーディン王（） 永田博丈アーサーに試合で息子を殺された復讐にアーサーおよびウーサーをつけ狙う。オルフリック（） ケネス・クラナム 藤本譲仲間の命を奪った罪でアヴァロンを追放され、定命の者となった妖精。カーラ () ドルイドの少女でモードレッドの恋人。キャメロットへ向かう荷馬車を襲い、アーサーの命を狙って失敗して処刑される。ケイリークス（） ジェマ・ジョーンズ 世界の門番。モルゴースの命と引き換えに呼び出され、世界のベールを引き裂く。サラム王 () ジョン・シュラプネル アマータ国の王。モルガーナとエイスーザを2年間捕える。平和条約のためにキャメロットに来るが、モルガーナに操られるグウェンから領土の3分の1と引き換えにアーサーの暗殺を依頼され、マーリンに阻止されて死ぬ。ジョナス（）アダム・ゴドリー 斎藤志郎トロールの忠実な従者。スィーファ（） グウェンの侍女。ドルイドの魔術師ルアダンの娘。ソフィア（）ホリデイ・グレインジャー 本名陽子アヴァロンを追放され、定命の者となった妖精。オルフリックの娘。アーサーを魔力で魅了する。ティア・スワード（） ジョン・ブラッドリー キャメロットの馬番トーレン () 魔術師にして錬金術師、グウェンの父の助けを得ようとしてその死を招き、ウーサーを狙う。ドクレイド（） Maureen Carr 洞窟の中に住む盲目の老婆の姿をした、古代の宗教の知識をもつ生き物。トリスタンとイゾルデ（） ベン・ダニエルズ アーサーとマーリンを助ける恋人同士の密輸業者。キャメロットを奪還する軍に加わるが、イゾルデはヘリオスと相討ちで死ぬ。トロール（） 山奥の洞窟に棲み、強欲で腐敗と汚れを好む女怪物。キャメロットの同盟国トレゴールのカトリーナ姫の姿に変化し、キャメロットの財富と権力の簒奪を企てる。バリノア（） ジョン・リンチ マーリンの父親で最後のドラゴンロード。フィナ（） ソーチャ・キューザック アラトーの女弟子の魔術師。「エムリス」の秘密を守るため、モルガーナに捕らわれる前に自殺する。フニス（） キャロライン・フェイバー(Caroline Faber) 寺内よりえマーリンの母親。フレイア（） 永田亮子魔女の呪いで、深夜に翼を持つ巨大な黒豹の姿に変身し人を食べるドルイドの少女。マーリンにかくまわれるがアーサーに殺されて湖に葬られる。後に湖の少女として甦りマーリンを助ける。ブロンウェン（）Louise Dylan キャメロットの召使の女。レディ・ヘレンの正体を見たために殺される。ヘリオス（） Terence Maynard モルガーナと同盟してキャメロットを攻める将軍。イゾルデと相討ちとなり死ぬ。ミシアン（） ジャネット・モンゴメリー ネメス国の王女、ロードー王の娘。アーサーと一時期婚約する。メアリー・コリンズ（） イヴ・マイルズ 藤波京子魔法を使ったために処刑されたトマス・ジェームズ・コリンズの母。モリス（） Ed Coleman キャメロットの召使。ラミア（） かつて〈太古の宗教〉の祭司が人と蛇から作り上げた魔法的生き物。人の心を操り、生命力を吸い取って病とする。少女や怪物などに姿を変える。ルアダン（） リアム・カニンガム ドルイドの魔術師でモルガーナの同盟者。娘を救い出すが重傷を負って死ぬ。レディ・ヘレン（） イヴ・マイルズ 山像かおりキャメロットを訪れる歌姫。実はレディ・ヘレンの姿に変身したメアリー・コリンズ。ロードー（） ジェームズ・フォックス ネメス国の王。ミシアン王女の父。
作中用語 (五十音順) 用語説明アーヴァンク ()ニムエが黒魔術で土と水から作った怪物。ニムエの徴を刻んだ卵の中から誕生し、キャメロットの水を汚染し疫病を起こす。火と風で退治できる。アヴァロン(Avalon)湖に浮かぶ小島。あらゆる傷を癒すと伝えられる〈太古の宗教〉の聖地。後にアーサーはここに眠る。命の杯(Cup of Life)〈太古の魔法〉の祝福を受け命の秘密をたたえる金色の聖杯。命の杯から水を飲んだ者は死から甦るが、その代償として別の命が失われなければならない。血を命の杯に注いだものは不死身となる。モルゴースは兵の血を命の杯に注いで不死身の軍隊を作る。癒しの腕輪(Healing Bracelet)〈祝福の島〉の女祭司に鍛造され、ゴルロイス家の徴が刻まれ癒しの魔力を備える。かつてはモルゴースの母の持ち物であり、シーズン2では、モルガーナの睡眠障害を改善するためにモルゴースから贈られる。だがモルガーナに訪れる強力な予知夢を阻むことはない。シーズン4でモルガーナはこのブレスレットをアラトーに贈り、ガイアスからエムリスの正体を聞き出そうとする。ヴァリアントの盾騎士ヴァリアントの持つ、毒蛇が中から現れる魔法の盾。エイスーザ（Aithusa）マーリンが名づけて孵化させた白いドラゴン。この名はドルイド語では「光明」を意味する。シーズン4最終話では、傷を負ってキャメロットから逃げ出すモルガーナの前に現れ、仕えるようになる。サラム王によってモルガーナとともに狭い地下牢に2年間監禁されたため、小柄かつ畸形に育ち、話すことも出来ない。モルガーナの命令に従い、ドラゴンロードのマーリンを襲うこともある。エクスカリバー(Excalibur)ドラゴンの吐息で作り出される聖剣で、魔法の産物を滅ぼす強大な魔力を持つ。ウーサーが手に入れたエクスカリバーを邪悪の力に変えると警戒したマーリンは、エクスカリバーを湖の中に投げ込む。シーズン3終盤では命の杯で不死身となったモルゴースの軍団を倒すため、再び湖の少女フレイアの手から受け取る。シーズン4終盤ではマーリンが石の中に刺したエクスカリバーをアーサーが引き抜き、キャメロットの王となる。シーズン5終盤ではモルガーナが自らに仕える白いドラゴンのエイスーザの吐息で兄弟剣を創り出し、モードレッドに与える。マーリンはエクスカリバーを振って不死身のモルガーナを倒し、アヴァロンの湖の中に投げ入れる。カスバドの角笛 (The Horn of Cathbhadh)かつて〈太古の宗教〉の祭司がネメトンの巨石で吹くことにより、霊の世界との扉を開いた魔法の道具。ギアン・カナック(Gean Canach)〈太古の魔法〉で作られた巨大な蛭のような生き物で、魔術師の顔にとりつくことで魔力を奪う。漁夫王魔術師にして王。はるか昔に致命的な傷を負うが、魔法によって死ぬことができず、その領土はかれの健康状態にあわせて荒廃する。黄金の三又槍を所持し、ワイバーンに守られる。（演：ドナルド・サンプター）グドレフの迷路ユニコーンを殺してキャメロットに呪いをもたらしたアーサーが、呪いを解くための試練を受けた場所。グリフィン獅子の体と鷲の頭と翼を持つ巨大な魔法的生き物。魔法によってのみ殺すことができ、マーリンが魔法をかけた槍をふるうランスロットに倒される。コカトリス(Cockatrice)モーティエスの花を探すアーサーを襲う魔法的生き物。ゴブリン小柄で悪戯好きな魔法的生き物。魔法の箱に閉じ込められていたが、マーリンが解放してしまう。三相女神(Triple Goddess)〈太古の宗教〉の神性であり、"処女の狩人"、"母なる女神"、"死の老婆"である。あらゆる事物を知る。アーサーはウーサーと同じく魔法を禁じたために三相女神の怒りを買い、アーサーの死の運命を言い渡す。祝福の島(Isle of Blessed)〈太古の宗教〉の聖地で、魔力が集約された場所。かつてウーサーが〈太古の宗教〉を消滅するために進攻して多数の祭司を殺し、現在は廃墟。太古の宗教かつてキャメロットを含むアルビオン各地で信じられていたが、ウーサーに禁止され、現在はおもにドルイドたちだけが信仰する、魔法と結びついた宗教。探求の獣神話の魔獣で、豹と蛇を混ぜた巨大な姿が特徴。古書では探求の獣の出現は不吉の予兆と言われている。実は生と死を司る〈太古の宗教〉の魔法で作り出された怪物であり、ひと噛みで死に至る。ガイアスは「イグレイン王妃が亡くなった夜に見られた」と語っている。ディシル(The Disir)三相女神を代弁する、〈太古の宗教〉で最も神聖な法廷。三人の予言者の女性が審判を下す。トリスケリオン(Triskelion)3つの部分を組み合わせることで、最後のドラゴンの卵があるというアシュカナールの墓の鍵となる。シーズン5では、モルガーナのペンダントヘッドはこの印となる。ドルイド(Druid)アルビオン各地に小集団で住む放浪の民。〈太古の宗教〉を信奉し、魔法の力を持つことが多い。ウーサーに迫害される。ドローカ別の世界から来た死霊。触れるものすべてを殺す。ナセア(Nathair)黒い蛇の姿をした魔法的生き物。精神的な苦痛を与える拷問に使われる。ネアティドの水晶(The Crystal of Neathid)キャメロットの地下に保管される魔法の水晶で未来を見通す事が出来る。ネアティドは魔力の源である水晶の洞穴に由来し、魔力を失ったマーリンが洞穴で魔力を取り戻す。の巨石ストーンヘンジのような巨石群。かつてここで〈太古の宗教〉の祭司たちは〈カスバドの角笛〉を吹き、霊の世界との扉を開いて先祖の霊と対話した。だが別れの時に振り返ると、霊は地上に解放されてしまう。フォモロー(Fomorroh)7つの頭を持つ蛇のごとき魔法的生き物。頭を切り落としてもまた生えてくる。切り落とした頭を人体に入れることで人を操る。人体から頭を取り除いても再び頭が体内に生じ、母体を殺すまで続く。魔法石千年以上失われていた太古の秘石。この魔法石を持つ者は物質を黄金に変える魔力（錬金術）を得る。マンティコア(Manticore)獅子の体とサソリの尾をもつ魔法的な生き物。ガイアスの昔の恋人アリスを操って、ウーサーを殺そうとする。マンドレイク(Mandrake)人の形をした植物の根。ウーサーの正気を失わせる魔法に用いられた。メディアーの騎士(Knight of Medhir)300年前に、7人のキャメロットの騎士は悪い魔女に誘惑され悪事を行った。魔女が殺された後はイディアショラスの砦で封印されていた。モルゴースの魔力によって復活し、キャメロットに侵入する。モーティエスの花(Morteaus Flower)イスガードの山の奥のベイラーの森に生える毒花。ニムエの魔力によって毒性を強められ、ベイヤード王からアーサーに送られた杯にその毒が仕込まれる。この植物から解毒剤を作ることも出来る。ユニコーン魔法的な生き物で、殺せば災難が降りかかる。アンホーラはユニコーンの番人である。ローワンの杖(Rowan Staff)〈祝福の島〉に生えるローワンの木から作られた杖で、死者を甦らせ意のままに従わせる。モルガーナはモルゴースから渡された〈ローワンの杖〉を使って死せる騎士を甦らせる。
日本語版制作スタッフ 監修：高橋勇 翻訳：平田勝茂 演出：安江誠 音声：藤樫衛 プロデューサー：鈴木佐多子 制作統括：柴田幸裕、渡辺聡
エピソードリスト 話数(シーズン) 話数(通算) 放送期間(イギリス) 放送期間(日本)シーズン1131 - 13話2008年9月20日 - 2008年12月13日2009年10月5日 - 2009年12月28日シーズン21314 - 26話2009年9月19日 - 2009年12月19日2011年3月7日 - 2011年5月31日シーズン31327 - 39話2010年9月11日 - 2010年12月4日2015年11月20日 - (GYAO!配信)シーズン41340 - 52話2011年10月1日 - 2011年12月24日2015年12月25日 - (GYAO!配信)シーズン51353 - 65話2012年10月6日 - 2012年12月24日2016年1月29日 - (GYAO!配信)
シーズン1 放送話タイトルイギリス初放送日日本初放送日第1話運命の出会い2008年9月20日2009年10月5日魔法の才を持つマーリンはガイアスに師事するためにキャメロットに来るが、ここでは魔法が20年来死罪を持って禁じられている。魔法を使った息子を処刑されたメアリー・コリンズは歌姫のレディ・ヘレンを殺してすり替わり、復讐のためキャメロットに来る。マーリンは地下で捕らわれたドラゴンと会ってアーサーを守れと言われ、ヘレンからその命を救ってアーサーの召使となる。第2話勇気ある者2008年9月27日2009年10月12日試合でアーサーは魔法の盾を使う騎士ヴァリアントと戦う。ドラゴンの助言でマーリンはアーサーを救う。第3話ニムエの徴2008年10月4日2009年10月19日邪悪な魔女ニムエがキャメロットに疫病を広める。マーリンが魔法を使ってグウェンの父を治療すると、ウーサーはグウェンが魔法を使ったと断じ、処刑しようとする。第4話モーティエスの毒杯2008年10月11日2009年10月26日ニムエがベイヤード王の贈物の杯に〈モーティエスの花〉の毒を仕込み、アーサーを救おうとするマーリンに毒を飲ませる。父王の命に背き、アーサーは危険な旅に出てニムエの妨害にめげず解毒剤を持ち帰る。ウーサーは命令に背いたアーサーを牢に入れるが、マーリンは救われる。ニムエの仕業と知ったウーサーはベイヤード王を解放し、戦争を避ける。第5話勇者ランスロット2008年10月18日2009年11月2日グリフィンがキャメロットを襲い、騎士になる夢を持つランスロットが、マーリンの助けで倒す。だがウーサーは庶民の身分を理由に叙勲を拒否し、ランスロットは去る。第6話二人の宮廷医師2008年10月25日2009年11月9日魔術師のエドウィンがモルガーナを病気にして治療して見せ、ウーサーはガイアスの後釜に据える。魔術師の両親をウーサーに処刑されたエドウィンはウーサーを死の淵に導くが、戻ったガイアスとマーリンが救う。第7話魅惑の瞳2008年11月1日2009年11月16日アーサーはオルフリックとソフィアの親子を盗賊から救い、ソフィアと恋に落ちる。モルガーナはソフィアがアーサーを殺す予知夢を見る。ガイアスとマーリンは、親子がアーサーを犠牲にしてアヴァロンに戻ろうとする妖精である事を知る。第8話ドラゴンの警鐘2008年11月8日2009年11月23日親を処刑されたドルイドの少年モードレッドが助けを求め、マーリンはモルガーナの部屋に隠す。アーサーも仲間に加わって脱出させるが、ドラゴンがモードレッドはいつかアーサーを殺すと予言する。第9話魔法の2008年11月15日2009年11月30日20年前にウーサーに殺され、ニムエが甦らせたアーサーの母の兄弟の黒騎士がキャメロットに現れ、次々と騎士に挑戦しては倒す。ドラゴンは、自分の息がかけられた剣エクスカリバーだけが倒せるが、他の者が使えば邪悪を招くと言う。だがアーサーの代わりにウーサーがエクスカリバーで黒騎士を倒す。マーリンは、エクスカリバーを湖に沈めて誰にも使えないようにする。第10話マーリンの帰還2008年11月22日2009年12月7日マーリンの故郷の村イアルドーが賊に襲われ、マーリンはモルガーナ、グウェン、アーサーと共に帰還して村を救う。マーリンは嵐を起こすところをアーサーに見られてしまう。第11話ユニコーンのい2008年11月29日2009年12月14日アーサーは狩りでユニコーンを殺し、呪いのため王国中の作物は枯れ井戸は干上がる。アーサーは国を救うために〈グドレフの迷路〉で試練を受けなければならない。第12話憎しみとしみのに2008年12月6日2009年12月21日グウェンの鍛冶屋の父が魔術師の錬金術に関わり逮捕され、モルガーナの助けで脱獄を図るが殺される。モルガーナは恨み、魔術師によるウーサー暗殺の企みに加わる。第13話偉大なる魔術師2008年12月13日2009年12月28日アーサーが〈探求の獣〉に噛まれて瀕死となる。マーリンは〈祝福の島〉でニムエに会い〈命の杯〉の水をもらうが、代償として誰かが死ななければならない。アーサーは回復するが、マーリンの母が重い病となる。ガイアスは身代りになろうとするが、マーリンが雷鳴を召喚してニムエを殺し、世界の平衡が保たれる。
シーズン2