Macquarie Group Limited, pronunciado /məˈkwɔːri/ e também chamado de Macquarie Bank, é um grupo multinacional australiano de bancos de investimento e serviços financeiros, com sede em Sydney e ações negociadas na Australian Securities Exchange. A empresa emprega mais de 20.000 pessoas em quatro grupos operacionais, distribuídos por 34 mercados.
A divisão de banco de investimento do Macquarie lidera a assessoria em fusões e aquisições na Austrália. O grupo tinha mais de A$ 871 bilhões em ativos sob gestão em 2023 e está entre os maiores gestores de ativos de infraestrutura do mundo. Em março de 2024, os clientes do Macquarie Bank tinham patrimônio líquido médio de A$ 943.000 por pessoa, um dos mais altos entre os clientes de bancos australianos.
História
Hill Samuel Australia O Macquarie foi fundado em 10 de dezembro de 1969 com o nome de Hill Samuel Australia Limited, ou HSA, como subsidiária da britânica Hill Samuel & Co. Limited.
O logotipo do grupo é uma versão estilizada do holey dollar, a primeira moeda australiana, criada pelo governador Lachlan Macquarie.
O empresário australiano Stan Owens elaborou uma proposta para que a Hill Samuel & Co. abrisse uma subsidiária na Austrália. Depois de apresentar o projeto em Londres, recebeu a oferta de colocá-lo em execução. Tornou-se presidente executivo da Hill Samuel Australia e instalou a empresa no edifício Gold Fields House, em Circular Quay, Sydney. Os três primeiros funcionários foram Stan Owens, Blair Hesketh e Geoff Hobson. Depois chegaram Chris Castleman, cedido temporariamente pela matriz britânica, e Bill Clarke. David Clarke e Mark Johnson ingressaram na HSA e passaram a dividir a direção executiva em 1971. Embora a matriz tivesse dado à empresa quatro anos para começar a lucrar, a HSA já teve lucro nos primeiros doze meses de atividade.
Em 1971, a HSA recebeu o maior mandato de financiamento da Austrália até então, de US$ 60 milhões, para a fabricante de chapas onduladas John Lysaght Australia. A empresa ampliou sua atuação no país e abriu escritórios em Melbourne, em 1972, e Brisbane, em 1975.
Macquarie Bank Na década de 1980, a Austrália desregulamentou seu mercado financeiro, adotou o câmbio flutuante para o dólar australiano e retirou restrições aos bancos estrangeiros. Para aproveitar as oportunidades abertas por essas mudanças, a HSA propôs a criação do Macquarie Bank Limited, um banco cujo capital e controle seriam predominantemente australianos. Em 28 de fevereiro de 1985, Paul Keating, então ministro do Tesouro da Austrália, autorizou a transformação da HSA no Macquarie Bank Limited, ou MBL. Foi apenas o segundo banco comercial privado criado no país na era moderna.
O banco ampliou suas atividades ao longo da década. Tornou-se o maior negociante de metais preciosos da Austrália, passou a operar no mercado de câmbio 24 horas por dia e iniciou operações de corretagem de ações e arrendamento mercantil para empresas. Abriu escritórios em Londres e Munique, entrou na gestão de fundos com a primeira conta de gestão de caixa do país e criou uma divisão de financiamento estruturado que viria a ser uma das maiores do mundo. Também adotou um sistema de gestão de riscos ao qual se atribui a longa sequência de exercícios lucrativos da organização. Esse sistema limitou sua exposição à queda mundial das bolsas de outubro de 1987.
O Macquarie criou ainda a Macquarie Group Foundation, seu braço filantrópico, que doou mais de A$ 330 milhões a organizações comunitárias em diferentes países. Formou também a Macquarie Group Collection, que se tornou uma das maiores coleções empresariais de arte da Austrália.
Em 29 de julho de 1996, o Macquarie Bank Limited abriu seu capital na Australian Securities Exchange. Em 30 de outubro daquele ano, já integrava o índice All Ordinaries, com valor de mercado de aproximadamente A$ 1,3 bilhão. Em 2018, esse valor ultrapassava A$ 35 bilhões, o que o colocava entre as maiores empresas australianas de capital aberto.
No início da década de 1990, o Macquarie prosseguiu com sua expansão internacional e abriu escritórios em Nova Iorque, Hong Kong, Singapura e Pequim. Na Austrália, passou a operar também em Perth e Gold Coast. Entre as aquisições daquela década estavam a Boston Australia Limited, a Security Pacific Australia e a divisão de banco de investimento do Bankers Trust Australia.
Em 1994, o Macquarie começou a investir em infraestrutura com a subscrição e a colocação em bolsa de ações da Hills Motorway, em Sydney. A expansão dessa atividade levou o grupo à liderança mundial na gestão de investimentos em infraestrutura. Na mesma década, lançou seus serviços bancários para clientes de alta renda e de financiamento imobiliário residencial, além de constituir fundos imobiliários e de investimento.
A expansão na Ásia prosseguiu no início dos anos 2000, com a abertura de escritórios em Seul e Tóquio, em 2000, e a compra das operações asiáticas de negociação de ações à vista do ING Group, em março de 2004.
Naquela década, o grupo também ampliou seus investimentos em infraestrutura pelo mundo, com a criação de fundos na Coreia, China, Europa, Rússia, Índia e Oriente Médio. Em 16 de dezembro de 2004, a Macquarie Infrastructure Corporation começou a negociar ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque sob o nome Macquarie Infrastructure Company Trust e o código MIC.
Na segunda metade dos anos 2000, o Macquarie fez aquisições sobretudo nos Estados Unidos. A compra da Cook Inlet Energy Supply, empresa de comercialização de energia, deu início às operações do grupo no mercado físico de gás natural americano. Também adquiriu as operações de comercialização de gás natural da Constellation Energy sediadas em Houston. Em 2018, o Macquarie Group era o segundo maior negociante de gás no mercado físico da América do Norte.
Outras aquisições foram a fornecedora britânica de gás Corona Energy, em agosto de 2006, e, em 2009, a consultoria independente do setor de energia Tristone Global Capital Inc., o banco de investimento especializado Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Waller e a empresa canadense de gestão de patrimônio Blackmont Capital Inc. Naquele ano, o grupo comprou ainda as operações de comercialização de eletricidade no atacado da americana Integrys Energy, a gestora americana de fundos de renda fixa Allegiance Investment Management, as operações de derivativos de ações e produtos estruturados do banco privado alemão Sal. Oppenheim e a Condor Ferries, que operava travessias entre o Reino Unido, as Ilhas do Canal e a França.
Em 2005, o Macquarie apresentou uma proposta não solicitada de compra da Bolsa de Valores de Londres, que avaliava a empresa em £ 1,5 bilhão. A administração da bolsa rejeitou a oferta.
Macquarie Group Em julho de 2006, o Macquarie anunciou a intenção de reorganizar o grupo sob uma holding sem operações próprias, chamada em inglês de non-operating holding company, ou NOHC. Ela controlaria separadamente os negócios bancários e não bancários para permitir a expansão do grupo, sobretudo no exterior, e atender às exigências da Autoridade Australiana de Regulação Prudencial, a APRA. Em outubro de 2007, o Tribunal Federal da Austrália aprovou a constituição do Macquarie Group Limited como essa holding.
Na operação de aquisição da Thames Water, empresa privada responsável pelo abastecimento de água e pelo tratamento de esgoto na região de Londres, no Reino Unido, o Macquarie transferiu £ 2 bilhões em dívidas para a companhia antes de vender sua participação. A transferência veio a público em 2017, durante o exame das possíveis causas financeiras da poluição do rio Tâmisa e de outros rios pelo despejo de esgoto sem tratamento entre 2012 e 2014. Esses despejos levaram a uma multa de £ 20 milhões à Thames Water, a maior aplicada até então. Em resposta às críticas, o Macquarie afirmou que, durante sua gestão, a Thames Water investiu mais de £ 11 bilhões, cerca de £ 1 bilhão por ano, mais que o dobro do investimento anual dos cinco anos anteriores à privatização de 1989. A construção do Lee Tunnel foi contratada em janeiro de 2010, e o túnel foi inaugurado em janeiro de 2016 por Boris Johnson, então prefeito de Londres. As obras foram o primeiro investimento de grande porte no sistema de água de Londres desde a era vitoriana. Quando o Macquarie vendeu sua participação, as dívidas da Thames Water haviam passado de £ 3,2 bilhões para £ 10,5 bilhões. Durante a gestão do grupo, a companhia pagou £ 2,8 bilhões em dividendos aos acionistas.
Depois de sair da Thames Water, o Macquarie, chamado de "canguru-vampiro" pela imprensa britânica, comprou uma participação majoritária na Southern Water em agosto de 2021. Investiu £ 1,6 bilhão, equivalente a A$ 3,1 bilhões, na companhia. Em 2024, o The Australian Financial Review a apontou como a segunda empresa de água mais frágil do Reino Unido, sujeita às consequências de um possível colapso da Thames Water, que enfrentava graves dificuldades financeiras.
Em 2010, o Macquarie concluiu sua maior aquisição até então ao comprar da Lincoln Financial Group a Delaware Investments, gestora americana de ativos em diferentes modalidades de investimento. Com a compra, passou a integrar o grupo das 50 maiores gestoras de ativos do mundo. No mesmo ano, a Comissão Australiana de Concorrência e Defesa do Consumidor criticou a subsidiária Macquarie Equipment Rentals por processar 300 pequenas empresas envolvidas em contratos enganosos de pacotes de telefonia.
miniatura|300x300px|Edifício no número 1 de Martin Place, um dos escritórios do Macquarie Group em Sydney Em março de 2012, o Macquarie adquiriu do Commonwealth Bank os edifícios nos números 48 a 50 de Martin Place e 9 a 19 de Elizabeth Street. A compra preparava a mudança dos escritórios da número 1 de Martin Place, cujo contrato de locação se aproximava do fim.
Em março de 2014, a divisão de gestão de fundos de private equity, chamada Macquarie Investment Management Private Markets, ou MIMPM, foi vendida aos gestores que a dirigiam e passou a se chamar ROC Equity Partners. Em outubro de 2014, o Macquarie aderiu ao Global Infrastructure Facility, ou GIF, criado por iniciativa do Grupo Banco Mundial durante a presidência australiana do G20 naquele ano. Como parceiro consultivo, passou a fornecer análises de mercado, orientação e conhecimento técnico ao GIF e aos governos parceiros.
Em março de 2015, o Macquarie anunciou a compra de uma carteira de arrendamento operacional de aeronaves da AWAS Aviation Capital por US$ 4 bilhões. A operação elevou sua frota para mais de 220 aviões. Em outubro, firmou um acordo para adquirir do ANZ Bank a carteira de financiamento de concessionárias da Esanda, no valor de A$ 8,2 bilhões.
Em junho de 2017, a divisão Commodities and Global Markets concluiu a compra das operações de petróleo da Cargill e de seus negócios de eletricidade e gás na América do Norte. A aquisição ampliou a presença do Macquarie nos mercados físico e financeiro de petróleo, com operações em Genebra e Minneapolis.
Em agosto de 2017, um consórcio liderado pelo Macquarie comprou do governo britânico o UK Green Investment Bank plc. A venda ocorreu após a investigação parlamentar sobre o futuro do Green Investment Bank. A proposta de privatização partia da concepção original da instituição como um banco de investimento que financiaria projetos em condições comerciais, com resultados ambientais e lucros. Sob controle privado, o banco poderia manter suas atividades com recursos de investidores e captar no mercado de capitais sem aumentar a dívida do setor público. O Macquarie transformou a instituição em uma subsidiária chamada Green Investment Group, ou GIG.
A partir de 2018 Em 2018, Shemara Wikramanayake sucedeu Nicholas Moore como diretora executiva.
No exercício encerrado em 31 de março de 2021, o Macquarie teve lucro líquido de A$ 3,015 bilhões e pagou dividendos de A$ 4,70 por ação ordinária ao longo do ano.