— аниме и манга. Включает 26 серий телесериала и четыре дополнительные OVA-серии, выпущенные на DVD, которые заканчивают историю. В России лицензирован компанией XL Media в 2006 году. Относится к жанру постапокалиптики.

Музыка была создана Ёко Канно. Сценарий написан Кэйко Нобумото, которая также работала над созданием Cowboy Bebop.

Сюжет

XXXIX век. Войны и катаклизмы превратили Землю в безжизненные тундры и пустыни, повсюду руины и обломки военной техники. Технологии старого мира сосредоточены в руках небольшой группы людей-аристократов. Обычные люди выживают в ещё оставшихся городах. Но никто уже не верит в будущее. Цивилизация медленно идёт к упадку.

Легенда этого мира гласит, что когда наступит апокалипсис, только волки смогут найти дорогу в рай. Однако считается, что уже 200 лет как все волки истреблены. Но на самом деле они лишь научились прятаться среди людей. Здешние волки — это не обычные животные, а разумные, обладающие невероятной скоростью и выносливостью существа. Они способны разговаривать и «очаровывать» людей: всем вокруг кажется, что перед ними не волк, а обычный человек.

Однажды в жизни трёх волков, Цумэ, Хигэ и Тобоэ, которые приспособились жить среди людей, появляется белый волк, которого зовут Киба. Он ищет рай. Он целеустремлён, горд и поначалу даже не желает притворяться человеком. Все вместе они отправляются на поиски рая.

Рай достижим с помощью лунного цветка, воплощённого благодаря алхимии в юной девушке — Чезе. Она не человек, а цветок, но имеет человеческий облик. Её запах притягивает волков, и только с помощью волка и её самой возможно найти и открыть рай. Однако с помощью этой девушки-цветка и специальных технологий рай могут попытаться создать и не только волки. Но рай без волков не настоящий, а искусственный, и в конце концов те, кто пытался создать его самостоятельно, это понимают.

Мир постепенно леденеет. Всё меньше городов, всё меньше людей, только лёд. Исчезают звери. Лёд, холод, ветер и краснеющая Луна, означающая приход конца мира. Главный герой, Киба, вместе со своими новыми товарищами, остальными волками, находит связанный с ним лунный цветок, Чезу, они признают друг друга и отправляются искать рай. По пути Чезу похищают, и волки снова вынуждены искать её. Но путь этот очень длинен и тернист, Киба в длинной дороге перед самым её концом теряет своих попутчиков, ставших ему друзьями. Первым погибает Тобоэ — защищая человека, хозяина Блю, от Дарсии: «Он больше всего на свете любил людей». Потом приходит черёд Хигэ и Блю: они пытались помешать Дарсии идти ко входу в рай. И до самого конца они остаются вместе. Цумэ добивает Хигэ по его же просьбе, так как тот больше не хочет мучиться от боли. Следуя дальше, Цумэ даёт фору Кибе, выигрывая время, тоже кидаясь на Дарсию, но проигрывает и остаётся умирать на месте. До самого конца он не подпускает никого близко. Только Тобоэ сумел нащупать брешь в броне его замкнутости, Цумэ прошёл этот путь лишь только для него, как он признался умирающему Тобоэ, но теперь Тобоэ мёртв, и Цумэ погибает в гордом одиночестве. «Я хотел довести тебя до рая. Я прошёл этот путь только из-за тебя…»

Также Цумэ говорит Кибе: «Я всегда это знал, где-то в глубине души я это понимал. Поэтому я жил, как хотел. Встретив тебя, точно понял — не мне открывать рай, не мне в него идти… Иди!» И произносит, умирая, когда Киба уже отбежал: «Давайте мы все встретимся в раю».

Последний соперник Кибы — Дарсия, потомок того, кто с помощью алхимии создал Чезу и кто знает её возможности. Он пробудил в себе волка благодаря древним знаниям и считает, что тоже сможет открыть рай. Но нынешний цветок, Чеза, предназначена Кибе и защищает его. Они вступают в поединок, а Чеза уже не может сдерживать открытие входа в рай, перерождения мира. Киба тоже не может сдержать Дарсию: за прошедшее время тот успел набраться сил и опыта намного больше нового избранного волка. Но Дарсия отравляется ядом Чезы: когда тот кусает её, цветы луны не защищают Дарсию, и он погибает от силы входа в рай. И Чеза, цветок луны, на глазах у Кибы рассыпается множеством семян — ростков новой жизни, которые через какое-то время дадут жизнь новому миру.

Целая планета льда, мёртвые друзья, холод. Кибе приходят в голову пессимистичные мысли: «Нет никакого рая. На краю Земли вообще ничего нет. Сколько ни иди, всё время одно и то же. И всё-таки, зачем мне нужно найти его? Я слышу голос…» Но он идёт, неся корень Чезы. Силы Кибы истощаются. Он ложится, но вдруг всё вокруг начинает расцветать, мир снова оживает. Семена и корень Чезы расцветают, лёд тает, и Киба проваливается под воду и тонет. Показан новый расцветший мир, полный жизни.

Эпилог. Привычный нам мир: люди, машины и их гудки в пробках. И снова случаем пересекаются пути и сводятся вместе персонажи, те самые волки в обличье людей, что искали рай. Киба ускоряет шаг и начинает бег навстречу лунному цветку и своим новым поискам.

Аниме состоит из 26-ти телесерий и 4-х OVA, которые, по сути, заменяют финал.

Волки

 — избранный волк, который ищет рай. Он ничего не боится. Именно Киба призвал всех на поиски и ведёт их, руководствуясь своими инстинктами. Поиск рая стал единственной его целью, поэтому он яростнее всех защищает Чезу. Темноволосый юноша с голубыми глазами, или тундровый волк с белой шерстью. Когда он был ещё маленьким щенком, он видел множество лунных цветов, но всех их сожгли, они сгорели практически мгновенно, так же как и сгорела вся его стая волков, отрезанная огнём от пути спасения. Выжил один лишь Киба. Его нашёл и выходил индеец. В раю он надеется найти будущее и одновременно с этим пытается найти его для того, чтобы суметь выжить. Подчас кажется, что Кибе совсем не нужны друзья, и он живёт только ради своей цели. Но в конце Киба признается, что такой рай без друзей ему не нужен. Сэйю: Мамору Мияно

 — самый старший и опытный волк. Похож на русского волка серого цвета. Занимает лидирующие позиции вместе с Кибой. Одинокий волк, который никому не верит и не доверяет. Больше других старается жить сам по себе. Евразийский серый волк, привыкший полагаться только на себя. Жесткий и независимый, но со временем стремится помочь своим друзьям и защитить их. До ухода из города Фриз-сити Цумэ был главой местной шайки бандитов. Цумэ не верил в существование рая, но в городе его ничто уже не держало, и он ему осточертел. К тому же он решает оберегать малыша-щенка Тобоэ. Несколько раз Цумэ спасает ему жизнь, рискуя собственной. Цумэ носит чёрную кожаную одежду, у него короткие серебристые волосы, много шрамов на теле, а на груди у него особый и большой шрам в форме креста в память о былой трагедии — изгнании из своей стаи волков. Сначала вступает в конфликт с Кибой, фактически их встреча началась с драки. Но со временем они начинают понимать и считаться с мнением друг друга, а также и слушать мнения других. Также со временем его неверие в рай перерастает в нечто большее, он желает убедиться сам в том, существует ли рай и правда ли то, что волки несут погибель этому миру. Когда умирает Тобоэ, Цумэ признается, что хотел довести его до рая и прошёл этот путь только из-за него. Сначала к Тобоэ он относился пренебрежительно: кричал на него, придирался и прочее, — но позже он стал относиться к подростку намного мягче и нежнее. То ли он стал считать его за брата, то ли за своего сына. Тобоэ же был всегда ему рад и добродушно отвечал на добрые отзывы Цумэ. Сэйю: Кэнта Миякэ

 — любитель поесть и пообщаться с девушками. Выглядит как мексиканский волк, носит ошейник с номером 23 (в аниме с буквой Х), из-за которого волков и выслеживали. Неплохо разбирается в секретах человеческого общества, легко может обмануть людей и украсть. Порой совершает серьёзные ошибки. Во Фриз-сити бродил по городу и лаборатории, поскольку его привлекал там запах Чезы. Полноватый парень с рыжей шевелюрой. В прошлом работал на леди Джагару, внедряясь в стаи волков, предавая их и наводя на них тем самым её воинов по отлову волков. Уговорил Блю пойти вместе с волками и полюбил её. Сэйю: Акио Суяма

 — самый молодой волк. Судя по внешности, он арабский волк. В сущности, это мальчик с карими глазами и тёмными рыжеватыми волосами. С детства жил у бабушки как обычный пёс, но после её смерти, причиной которой стал сам Тобоэ по своей неосторожности, остался один. Очень добрый, наивный, открытый, постоянно пытается примирить команду, когда возникает ссора. Тобоэ часто трусит и замирает в страхе при опасности. Как правильно заметил Цумэ, он любит людей больше всего на свете. Больше всего хочет, чтобы волки, люди и другие животные жили наравне друг с другом, в мире и гармонии. Поэтому совсем не против снова стать домашним псом и жить с людьми. Из всех четверых один говорит то, что думает и ощущает, совершенно не обращая внимания на то, что над ним за это иногда смеются, а чаще — просто не понимают его. Он очень привязался к Цумэ, считает его хорошим, к тому же тот несколько раз спасал ему жизнь, хотя и достаточно агрессивно пресекал его порывы к дружбе. Но со временем Цумэ стал по-другому относиться к юному волку. Тобоэ спас от смерти Квента Яйдена, хотя тот его неоднократно пытался пристрелить. А ещё однажды Тобоэ переборол свой страх, нашёл в себе храбрость и в бою спас волков от огромного моржа. На лапе носит браслеты, подаренные старушкой-хозяйкой. Сэйю: Хироки Симовада

 — тёмно-синяя полуволчица-полуовчарка, из-за которых и получила кличку Блю. До гибели семьи «Папаши» (Квента Яйдена) она была действительно счастлива и чувствовала себя собакой. Предана Квенту Яйдену. После же гибели его семьи жила с ним и с ним же преследовала волков. Но, почувствовав запах Чезы, девы цветка, и услышав от неё, что в ней течёт и волчья кровь, Блю поняла, что это правда и она наполовину волчица (поэтому она хорошо и выслеживала волков). Блю научилась принимать человеческий вид (или очаровывать людей) и почти сразу же наткнулась на волков. В человеческом облике она высокая и красивая брюнетка с сине-голубыми глазами, которая одета в короткий тёмно-синий, почти чёрный, плащ, красный шарф на шее и длинные сапоги выше колен (ботфорты) того же цвета, что и плащ. Поначалу она не хотела идти с волками, но ужасный любитель побыть в компании девушек и рьяный охотник за женскими сердцами Хигэ всё-таки уговорил её. Впоследствии Блю сильно влюбилась в Хигэ, как и он в неё. Сэйю: Маюми Асано

Остальные персонажи  — дева цветка, искусственно созданная Дарсией Первым с помощью алхимии из лунного цветка. Она очень важна для волков, поскольку является ключом к раю. Все время она ждала встречи с Кибой, так как была рождена для этого. Является растением в обличье красивой юной девушки с красными глазами. Способна влиять на волков, усыпляя их своей песней-колыбелью, а также и залечивать их раны. Может приспосабливаться почти к любой среде, однако требует света и воды, иначе начинает увядать и засыхать. Говорит о себе в третьем лице, называя себя «эта». Очень сильно и возбуждённо реагирует на волчью кровь. Сэйю: Ариса Огасавара

 — лорд и аристократ из семьи (клана) Дарсия, внук Дарсии Первого, который написал «Книгу Луны», собрание всех знаний и достижений алхимии, благодаря которым он и создал Чезу из лунного цветка, и всё это ради достижения рая. Дарсия Первый бесследно исчез, когда направлялся в рай. А Дарсии Третьему нужен рай для снятия проклятия с себя и со своей любимой — Хамоны. Для воссоединения с ней, своей единственной возлюбленной. Когда-то волки прокляли его, и теперь его левый глаз — волчий, но который даёт ему огромные возможности. Именно волчий глаз даёт ему понимание, что рай, который могут открыть аристократы, лишь иллюзия, искусственный рай, который не идёт ни в какое сравнение с тем раем, истинным раем, который могут открыть волки. По его словам, рай — это мир, где правят волки. Цель Дарсии — попытаться открыть волчий рай, где он и его возлюбленная Хамона наконец смогут быть вместе. Сэйю: Такага Курода