S&P 500

S&P 500 () — фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію. Список належить компанії Standard & Poor's і нею ж складається. Вперше був розрахований 4 березня 1957 року. Станом на 30 червня 2023 року дев’ять найбільших компаній у списку компаній S&P 500 становили 30,5% ринкової капіталізації індексу: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta, Berkshire Hathaway і UnitedHealth Group.

Індекс є одним з факторів у розрахунку провідного економічного індексу Conference Board, який використовується для прогнозування напрямку розвитку економіки. Індекс асоціюється з багатьма тикерними символами, включаючи ^GSPC, .INX та $SPX, залежно від ринку або веб-сайту. S&P 500 підтримується S&P Dow Jones Indices, спільним підприємством, мажоритарним власником якого є S&P Global, а його компоненти обираються комітетом.

Про індекс Акції всіх компаній зі списку S&P 500 торгуються на найбільших американських фондових біржах, таких як Нью-Йоркська фондова біржа та NASDAQ. Середнє арифметичне зважене значення цін акцій цих компаній відоме також як Індекс S&P 500. Як ваги при розрахунках індексу використовується капіталізація. Індекс S&P 500 конкурує за популярністю з промисловим індексом Доу-Джонса й заслужено називається барометром американської економіки.

S&P 500 — не просто список найбільших компаній США, тому що в нього не потрапляють компанії, що перебувають у приватному володінні та компанії, акції яких мають недостатню ліквідність. Крім того, при складанні списку автори намагаються найповніше представити різні галузі американської економіки.

Історичні значення індексу доступні, наприклад, на сторінці Yahoo Finance.

Критерії вибору З 2005 року індекс враховує кількість акцій у вільному обігу. На практиці багато з 500 лістингових компаній мають лише обмежений вплив на динаміку індексу. Десять найбільших фондів акцій у S&P 500 мали загальну вагу приблизно 26,6% в індексі на кінець червня 2021 року.

Критерії включення в індекс S&P 500:

Компанія має бути з США. Мінімальна ринкова капіталізація компаніє має бути 11,2 млрд. доларів США. Не менше 50% акцій мають бути у вільному обігу. Має бути публічно зареєстрована на Нью-Йоркській фондовій біржі або NASDAQ. Відношення річного торгового обігу до ринкової капіталізації має бути не менше 0,3. Мінімальний щомісячний об’єм торгів 250 000 акцій за кожний з шести місяців до дати оцінки. Прозорість звітності. Не можуть бути включені в індекс: товариства з обмеженою відповідальністю (LP), основні товариства з обмеженою відповідальністю та їх інвестиційні трасти (MLP, PTP), випуски позабіржових бюлетенів (OTCBB), закриті фонди (CEF), біржові фонди (ETF), біржові ноти (ETN), роялті-трасти; цільові відстежуючі акції (TrackingStock); привілейовані акції, пайові інвестиційні фонди, варанти на акції, конвертовані облігації, інвестиційні фонди, американські депозитарні розписки та американські депозитарні акції. Фонди нерухомості можуть стати частиною індексу.

Якщо компанія більше не відповідає вищевказаним вимогам, це не призводить до негайного видалення. Основною причиною видалення з індексу є продаж або злиття

Рівнозважена версія З початку 2003 року існує індекс S&P 500 EWI, у якому всі 500 учасників мають рівну вагу 0,2%. Індекс коректується щоквартально.

Склад У таблиці наведено 125 найбільших компаній що входять в індекс S&P 500 (станом на 3 жовтня 2016 року).S&P 500 Component Weights

Ранг Назва Вид діяльності Логотип Вага в індексі в %1AppleТехнології 3,252MicrosoftПрограмне забезпечення / Технології 2,413ExxonMobilНафта і газ1,924Amazon.comРоздрібна торгівля1,765Johnson & JohnsonФармація та товари народного споживання1,736Meta Platforms Inc. (A)ЗМІ1,607Berkshire Hathaway (B)Інвестиційна компанія1,478General ElectricЕлектрика1,429AT&TТелекомунікації1,3410JPMorgan ChaseБанк1,2811Alphabet Inc. (A)ЗМІ1,2712Procter & GambleТовари народного споживання1,2713Alphabet Inc. (C)ЗМІ1,2314Verizon CommunicationsТелекомунікації1,1415Wells FargoБанк1,0816PfizerФармацевтика1,0817Chevron CorporationНафта і газ1,0218IntelНапівпровідники0,9419Merck & Co.Фармацевтика0,9220The Coca-Cola CompanyХарчування0,8821Comcast (A)ЗМІ0,8622Home DepotРоздрібна торгівля0,8523Cisco SystemsТелекомунікації0,8524Visa Inc. (A)Платіжні системи0,8425Bank of AmericaБанк0,8426PepsiCoХарчування0,8327Philip Morris InternationalТютюнова промисловість0,8128IBMІнформаційні технології0,7429The Walt Disney CompanyЗМІ0,7430CitigroupБанк0,7231UnitedHealthСтрахування0,7032AmgenБіотехнології0,6733Altria GroupТютюн0,6634MedtronicМедичні технології0,6435OracleІнформаційні технології0,6336WalmartРоздрібна торгівля0,5837SchlumbergerНафта і газ0,58383MХімія0,5739Gilead SciencesФармацевтика0,5640AbbVieБіотехнології0,5441QualcommНапівпровідники0,5342McDonald’sКейтеринг0,5343Mastercard (A)Платіжні системи0,5244CVS HealthФармацевтика0,5245Allergan plc (vormals Actavis)Фармацевтика0,4946Bristol-Myers SquibbФармацевтика0,4847Honeywell InternationalБагатопрофільний концерн0,4748Union PacificТранспорт0,4349CelgeneФармацевтика0,4350United Technologies CorporationБагатопрофільний концерн0,4251StarbucksКейтеринг0,4252Eli Lilly and CompanyФармацевтика0,4253BoeingАвіабудування0,4154AccentureКонсалтинг для підприємств0,4155United Parcel Service (B)Логістика0,4056The Priceline GroupТуризм0,3957Texas InstrumentsНапівпровідники0,3858Nike (B)Спортивне спорядження0,3759U.S. BancorpБанк0,3760Broadcom Ltd.Напівпровідники0,3761Walgreens Boots AllianceФармацевтика0,3762BiogenБіотехнології0,3663Mondelēz International (A)Продукти харчування0,3664Colgate-PalmoliveСпоживчі товари0,3565Costco WholesaleОптова торгівля0,3566Simon PropertyНерухомість0,3467Lowe’sРоздрібна торгівля0,3468Time WarnerЗМІ0,3369Thermo Fisher ScientificПостачальник лабораторного обладнання0,3370Lockheed MartinАвіабудування0,3371Abbott LaboratoriesФармацевтика0,3372Goldman SachsБанк0,3273American International GroupСтрахування0,3274Charter Communications (A)ЗМІ0,3275Dow ChemicalХімічна промисловість0,3176DuPontХімічна промисловість0,3177Chubb LimitedСтрахування0,3178NextEra EnergyПостачальник0,3179Duke EnergyПостачальник0,3080Occidental PetroleumНафта і газ0,3081ConocoPhillipsНафта і газ0,2982Adobe SystemsПрограмне забезпечення0,2983Kraft HeinzХарчування0,2884EOG ResourcesНафта і газ0,2885Southern CompanyПостачальник0,2886CaterpillarБудівельна техніка0,2787American ExpressФінансові послуги0,2787TJX CompaniesРоздрібна торгівля0,2688American TowerТелекомунікації0,2689MetLifeСтрахування0,2690Morgan StanleyФінансові послуги0,2591FordАвтоіндустрія0,2592Danaher CorporationБагатопрофільний концерн0,2593Dominion ResourcesПостачальник0,2594Salesforce.comХмарні технології0,2495Kimberly-ClarkСпоживчі товари0,2496PayPalФінансові послуги0,2497General DynamicsВПК0,2498BayerАгрохімія0,2499тоФінансові послуги0,24100Express ScriptsФармацевтика0,24101Kinder MorganНафта і газ0,24102General MotorsАвтомобільна промисловість0,24103BlackRockФінансові послуги0,23104FedExЛогістика0,23105Johnson ControlsБагатопрофільний концерн0,23106Bank of New York MellonБанк0,23107NetflixЗМІ0,22108RaytheonВПК0,22109AetnaСтрахування0,22110Target CorporationРоздрібна торгівля0,21111Automatic Data ProcessingДілові послуги0,21112Reynolds AmericanТютюнова промисловість0,21113Illinois Tool WorksБагатопрофільний концерн0,21114Northrop GrummanВПК0,21115Hewlett Packard EnterpriseІнформаційні технології0,20116HalliburtonНафта0,20117General MillsПродукти харчування0,20118Becton DickinsonМедична техніка0,20119Yahoo!Інтернет-послуги0,20120McKessonФармацевтика0,20121Charles Schwab CorporationФінансові послуги0,20122NvidiaМікроелектроніка0,20123Stryker CorporationМедична техніка0,19124Capital OneБанк0,19125Phillips 66Нафта і газ0,19

Примітки

Посилання Офіційний вебсайт