Dżin w przebraniu doradcy księcia Alego aranżuje spotkanie pomiędzy nim a księżniczką, a w tym samym czasie poznaje się z Dalią, w której wpadł w oko. Z czasem Dżasmina wyjawia Alemu, że czuje się więźniem w pałacu i rozpoznaje w nim Aladyna.
Aladyn wstydząc się swego pochodzenia mówi, że jest księciem, który przybył do Agrabahu w przebraniu, by lepiej poznać jego mieszkańców, czym imponuje Dżasminie. Rankiem Ali rozpoznany przez Dżafara zostaje złapany przez jego sługi, a następnie wrzucony do rzeki. Ratuje go dżin wykorzystując jego drugie życzenie. Gdy sułtan oskarża księcia Alego o podbój Agrabahu, pojawia się Aladyn i odkrywa, że Dżafar manipulował władcą magicznym berłem. Dżafar zostaje aresztowany za zdradę stanu. Aladyn, który zdobył miłość Dżasminy i szacunek sułtana, chce kontynuować życie księcia i łamie obietnicę daną dżinowi. Zbiegły Dżafar kradnie lampę z dżinem, który od teraz musi wykonywać jego rozkazy.