Wykorzystując dwa pierwsze życzenia Dżafar staje się nowym sułtanem i najpotężniejszym czarnoksiężnikiem. Więzi Dżasminę i jej ojca, a Aladyna wysyła na pewną śmierć, zaraz po tym, jak demaskuje go przed dworem. Aladynowi udaje się jednak wydostać z pułapki i wraz z latającym dywanem i Abu dociera do Agrabahu, gdzie Dżafar zmusza Dżasminę do ślubu. Ta wyrywa mu lampę i ucieka z Aladynem. Dżafar zamienia swą gadającą papugę Iago w ruka, by ich dopadł. Schwytany Aladyn wmawia mu bycie mniej potężnym od dżina. Dżafar rozkazuje dżinowi, żeby uczynił go najpotężniejszym dżinem. Za późno orientuje się, że podstępem Aladyna został niewolnikiem nowej lampy i wraz z Iago zostaje wysłany do Jaskini Cudów. Gdy Agrabah wraca do normalności Aladyn wykorzystuje ostatnie życzenie, którym uwalnia dżina na zawsze. Sułtan abdykuje na rzecz Dżasminy, która żeni się z Aladynem. Dżin jako człowiek żeni z Dalią i to on jest żeglarzem, który opowiadał dzieciom historię o Aladynie.