większość z nich nie, ale zdawali się szanować moje przekonania. Nikt nigdy mnie nie wyśmiał”.

Kontrakt z Dawn Records W 1973 roku Gravy Train przeniósł się z Vertigo do Dawn Records, filii Pye Records Dona Kirshnera. W ten sposób powstało Second Birth – wypełniło osiem utworów, z których dwa („Strength of a Dream” i „Tolpuddle Episode”) zostały wydane na singlu. Niestety, zarówno album, jak i singiel poniosły komercyjną klęskę.

„Les w większości skomponował drugi singiel w stylu George'a Harrisona, «Strength of a Dream»” – wyjaśnił Hughes. „Nagraliśmy go mniej więcej w tym samym czasie, co «Second Birth» w Orange Studios [małe prywatne studio «gdzieś w północnym Londynie»], wyprodukowane przez Jonathana Peela. Próbowaliśmy go wyprodukować sami, bezskutecznie, więc ostatecznie musieliśmy wezwać Jonathana Peela, aby ukończyć pracę. Zawsze lubiłem epizodyczne utwory, te, które przechodziły przez kilka kontrastujących ze sobą nastrojów, np. tytułowy «Second Birth», a aranżacje instrumentalne w «Motorway», plus chwytliwa melodia i moje aliteracyjne teksty sprawiają, że myślę o tym utworze z sentymentem!”.