Tam są świadkami, jak Międzynarodowa Konfederacja Czarodziejów (ICW) uniewinnia Grindelwalda ze wszystkich zarzutów kryminalnych, a następnie wysuwa jego kandydaturę na stanowisko Najwyższej Szychy Międzynarodowej Konfederacji Czarodziejów. ICW uważa, że aresztowanie Grindelwalda może zwiększyć jego poparcie, ale pokonanie go w legalnych wyborach będzie miało skutek odwrotny.
Zwolennicy Grindelwalda, którzy przejęli niemieckie Ministerstwo Magii, aresztują Tezeusza i planują zamordować jednego z konkurentów Grindelwalda – brazylijską kandydatkę Vicêncię Santos. Dumbledore zleca Newtowi i Lally uratowanie Tezeusza i udaremnienie zamachu. Podczas gdy Newt ratuje swojego brata z tajnego niemieckiego więzienia dla czarodziejów, Lally i Jacob udaremniają zamach. Jacob zostaje jednak wrobiony w próbę zabicia Grindelwalda, przez co wraz z Lally ledwo uchodzą z życiem. Grindelwald wysyła tymczasem Credence’a, by ten zamordował Dumbledore’a. Albus szybko jednak pokonuje Barebone’a, a ten okazuje się być nieślubnym synem młodszego brata Dumbledore’a, Aberfortha.