Dowiedziawszy się, kim jest jego ojciec, Credence zaczyna wątpić w swoją lojalność wobec Grindelwalda.

Przywódcy czarodziejskiego świata spotykają się w Bhutanie, gdzie nowa Najwyższa Szycha Międzynarodowej Konfederacji Czarodziejów ma zostać wybrana zgodnie z pradawną tradycją, czyli poprzez uznanie go za godnego przez Qilina, który kłania się osobom o czystym sercu. Używając nekromancji, Grindelwald ożywia zwłoki Qilina, którego wcześniej zabił, i każe mu się pokłonić podczas ceremonii, manipulując w ten sposób wyborami. Udaje mu się to i natychmiast wypowiada wojnę wszystkim mugolom i torturuje Jacoba za próbę zamachu na jego życie; jednak Credence, Queenie Goldstein i Newt demaskują go. Służąca Scamandera przynosi ocalałego Qilina, który kłania się Dumbledore’owi. Wściekły Grindelwald próbuje zabić Credence’a, jednak Albus i Aberforth rzucają zaklęcie obronne. Zetknięcie obu zaklęć przerywa pakt braterstwa krwi, który powstrzymywał Dumbledore’a i Grindelwalda przed atakowaniem się nawzajem, co rozpoczyna walkę między nimi, jednak Grindelwald w końcu się wycofuje.