Po spotkaniu Zorro wraca do swej kryjówki i okazuje się nim być Don Diego, którego sekret zna tylko służący de la Vegów, niemowa Bernardo.
Tymczasem gubernator zostaje poinformowany przez Ramona o przeszkodzeniu w schwytaniu Zorro przez Pulidów. Don Diego przybywa do Luizy, która mu się zwierza z uczucia do Zorro. Don Diego to akceptuje i uzgadnia z Luzią, by udawać zaloty do niej celem zadowolenia ich ojców. Zjawia za chwilę Ramon i chce wymusić na Luizie poślubienie go, inaczej jej rodzina zostanie aresztowana za współpracę z Zorro. Don Diego opuszcza hacjendę Pulidów, by jako Zorro powstrzymać Ramona i jego żołnierzy. Widzi to don Carlos i słysząc o przyjeździe gubernatora do Pueblo de Los Angeles obawia się aresztowania za zdradę stanu.
Zorro proponuje Pulidom skryć się na terenie misji ojca Felipe, jednak don Carlos chce zostać i postawić się gubernatorowi. Tymczasem wzrasta nagroda za schwytanie Zorro, co kusi młodych caballeros. Przed nimi zjawia się Zorro i przekonuje ich do przeciwstawieniu się polityce gubernatora. Don Carlos czeka na przyjazd wojsk, lecz dołączają do niego don Alejandro i Bernardo, a i wkrótce Zorro.