Hacjenda zostaje podpalona, ale Garcia na prośbę don Alejandra wycofuje ludzi.
Gubernator dowiedziawszy się o ukrywających się Pulidach w misji, co daje pretekst do przejęcia ziemi będącym bogatym terenem. Młodzi caballeros widząc podpaloną hacjendę i słysząc plany gubernatora co do misji ruszają na pomoc. Zorro zdradza tożsamość swemu ojcu i wszyscy jadą do atakowanej misji. Zorro staje do pojedynku z Ramonem, który wygrywa. Ramon przywołuje wcześniej przygotowanego snajpera, którego sabotuje Garcia. Z kolei gubernator zostaje powstrzymany przez młodych caballeros, ich chłopów oraz Indian i przymuszają go do zwrotu dóbr don Carlosa i uczynienia don Alejandra administratorem Południowej Kalifornii. Zorro ujawnia się Luizie i rozpoczyna z nią życie.
Obsada głosowa
Cusse Mankuma – Zorro / don Diego de la Vega Sylvia Maldonado – Luiza Dale Wilson – kapitan Ramon Mark Acheson – don Carlos Pulido Kathleen Barr – Nico Pulido Carmen Aguirre – donna Catalina Eli Gabay – sierżant Garcia John Novak – gubernator