Judd przynosi artykuł z gazety z 1927 roku informujący o obrzydliwym krasnoludzie grasującym w Hobbs Lane.

Wojskowi są zaskoczeni wytrzymałością obiektu, który zdaje się być jakimś pojazdem. Jego puste wnętrze zdobi symbol zidentyfikowany przez Quatermassa jako okultystyczny pentakl. Nagle rozhisteryzowany saper West twierdzi, że widział zjawę przechodzącą przez ścianę obiektu. Zgadza się to z artykułem z 1927 roku, a także z opisami ze wcześniejszych wieków dokumentującymi zjawiska paranormalne w Hobbs Lane. Wiercenie w pojeździe nie przynosi skutków i powoduje intensywne wstrząsy otoczenia. Niespodziewanie pojawia się dziura w ściance, za którą są rozkładające się szczątki istot przypominających koniki polne. Podczas badania szczątków wysuwa się teoria, że są to obcy z Marsa, którzy po przybyciu na Ziemię dali początek legendom o demonach.