W 1990 roku, FAF połączyło się z Institute of Chartered Financial Analysts (ICFA) i zmieniło nazwę na Association for Investment Management and Research (AIMR). W 2004 roku, organizacja przyjęła obecną nazwę – CFA Institute – aby lepiej odzwierciedlić globalny charakter swojej działalności oraz szeroki zakres edukacji i standardów zawodowych, które promuje.
Egzaminy CFA Kandydaci ubiegający się o tytuł CFA muszą zdać trzy stopnie egzaminów (CFA Level I, II i III), które mają na celu ocenę ich wiedzy i umiejętności w zakresie inwestycji, zarządzania portfelami i analizy finansowej. Egzaminy są przeprowadzane raz do roku (dwa razy w przypadku egzaminu CFA Level I) i obejmują następujące obszary:
Etyka i standardy zawodowe Metody ilościowe Ekonomia Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość Analiza i zarządzanie portfelem Analiza papierów wartościowych
Wymagania etyczne i standardy zawodowe CFA Institute przywiązuje dużą wagę do etyki i standardów zawodowych. Kandydaci muszą zobowiązać się do przestrzegania Kodeksu Etyki i Standardów Zawodowego Postępowania CFA Institute.