Kodeks ten obejmuje zasady, takie jak:
Działanie z należytą starannością i lojalnością wobec klientów Właściwe używanie informacji poufnych Unikanie konfliktów interesów Utrzymanie obiektywności i niezależności w procesie inwestycyjnym Przestrzeganie przepisów prawa i regulacji dotyczących sektora finansowego
CFA w Polsce CFA Institute ma w Polsce aktywną społeczność członków i kandydatów na tytuł Chartered Financial Analyst. W Polsce działania CFA Institute są wspierane przez CFA Society Poland, które została założona w 2001 roku jako stowarzyszenie lokalne CFA Institute. CFA Society Poland działa na rzecz promowania standardów etycznych, zawodowych i edukacyjnych w branży finansowej oraz zwiększenia świadomości znaczenia tytułu CFA w kraju. CFA Society Poland odgrywa kluczową rolę w propagowaniu programu CFA i wartości CFA Institute w Polsce. Stowarzyszenie prowadzi szereg inicjatyw, takich jak:
Organizacja wydarzeń, konferencji i szkoleń dla członków oraz kandydatów na tytuł CFA.