Kniaź, nękany wyrzutami, decyduje się uwolnić Ilję. Okazuje się, że Ilja wciąż żyje w dobrym zdrowiu, dzięki magicznemu obrusowi. Wspólnie z Razumiejem ujawnia także dowody na intrygi Miszatyczki. Para kniaziowska ułaskawia Ilję, a Miszatyczkę skazuje na karę śmierci.
Dobrynia i Alosza zabijają Sartaka w bitwie i po spotkaniu z kalikiem maszerują na pomoc kniaziowi ubolewającym nad brakiem czasu na zgromadzenie armii. Ilja podejmuje się negocjacji z Kalinem, by zyskać czas dla Kijowa. Przebrany za ambasadora podstępem wpędza chciwych Tugarów w niełaskę Kalina, który oświadcza, że wycofa się z Rusi, jeśli zostanie mu wydany Ilja Muromiec. W odpowiedzi Ilja prosi o kolejne dwa dni, po których ujawnia swoją prawdziwą tożsamość Tugarom i udaje się pod mury Kijowa, gdzie kniaź zebrał już wszystkich swoich wojowników. Sokolniczek staje do walki z Ilją, który dostrzega sygnet Czerwonego Słońca i rozpoznaje syna. Uświadomiony o manipulacjach Kalina, Sokolniczek wraca do tugarskich więzień, by odnaleźć Wasylisę wśród jeńców.