Podczas szturmu na Kijów siły przeważają na Rusinów. Wobec tego Kalin nakazuje wypuszczenie trójgłowego żmija Gorynycza. Sytuacja jest patowa, aż w końcu wojownicy dowodzeni przez Aloszę i wspierani przez Sokolniczka, w nierównej walce otaczają Gorynycza, którego zabija Ilja, a Rusini, wspierani przez wynalazki Razumieja, przechodzą do ofensywy. Pokonani Tugarowie uciekają z Rusi, a Kalin zostaje wzięty do niewoli. Ilja jednoczy się z Wasylisą i odrzuca kniaziowskie zaszczyty, by szukać nowych przygód. Przekazuje miecz Światogora Sokolniczkowi, który zamierza kontynuować bohaterstwo jego rodu.
Obsada
Źródło:
Produkcja Ekranizację bylin o Ilji Muromcu planowano już w 1939 roku, ze względu na wybuch Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i związaną z tego powodu potrzebą nakręcenia filmu o przesłaniu patriotycznym. Przygotowano scenariusz autorstwa Jewgienija Weismana, jednak agresja wojsk Niemiec spowodowały zaniechanie prac nad filmem. Wówczas jako alternatywę nakręcono Za siedmioma górami (1945) opartą na postaciach ze wschodniosłowiańskich baśni ludowych. Do tematu filmowej adaptacji losów Ilji Muromca powrócono w latach 50. XX wieku.