Cigaret przechwala się, że to on podpalił wagon. Imponuje to robotnikom, gdyż nielubiany przez nich Shack znany jest z tego, że do tej pory żaden wagabunda nie przejechał się na gapę jego składem. Wysyłają pijaka Ginka, aby rozgłosił wiadomość w lokalnym postoju włóczęgów, że Cigaret jest tym, który w końcu pokonał Shacka. Obecny jest tam A-No.-1 odwiedzający swojego starego kumpla Smile’a. Słysząc, że Cigaret przypisuje jego wyczyn, oburzony postanawia pojechać pociągiem Shacka aż do Portland, aby udowodnić, że tylko on jest w stanie pokonać kierownika i tym samym zdobyć tytuł „Władcy północy”. W międzyczasie Shack konfrontuje Cigareta z jego przechwałkami. Dowiedziawszy się o planach A-No.1, pracownicy kolei stawiają na niego zakłady.
Mglistego poranka, nie chcąc pozwolić A-No.-1 wsiąść do pociągu, Shack przyspiesza na stacji kolejowej. Jednak jeden z włóczęgów otwiera zamek na rozjeździe, co ułatwia A-No.-1 wejście do pociągu przerzuconego na odgałęzienie linii. Następnie A-No.-1 odłącza lokomotywę i tender od wagonów towarowych, aby trzymać Shacka na dystans. Shack ostrzega A-No.-1, że ten wybryk spowoduje śmierć 10 osób, gdyż za kilka minut przejedzie pospieszny pociąg pocztowy.