Wspólnie z maszynistą Hoggerem i palaczem Coalym desperacko wprawia pociąg w ruch i ledwo udaje im się wjechać na bocznicę, o włos unikając katastrofalnej kolizji z pociągiem pocztowym. A-No.-1 chowa się w pustej metalowej rurze na wagonie-platformie. Po opadnięciu mgły odkrywa, że Cigaret ukrywa się w sąsiedniej rurze.
Cigaret również zamierza dojechać do Portland i wygrać z A-No.-1. Hamulcowy Cracker dostrzega spadający kapelusz Cigareta i pociąg zatrzymuje się na wysokiej estakadzie, aby znaleźć pasażerów na gapę. W obawie przed odkryciem, Cigaret schodzi po estakadzie. Odkrywa, że A-No.-1 już odpoczywa na stosie śmieci na dnie wąwozu. Wskakują ponownie na pociąg, ale Shack to zauważa i zrzuca włóczęgów. Zrezygnowani wracają na śmietnik, gdzie zbierają kubły ze smarem i pokrywają nim szyny. W ten sposób spowalniają nadjeżdżający pociąg pasażerski i dostają się na jego dach. Po drodze mijają mający postój pociąg Shacka, na który zamierzają wsiąść na stacji w Salem. Tam A-No.-1 i Cigaret wykradają indyka i są ścigani przez policjanta aż do obozowiska tutejszych włóczęgów.