W marcu ich zwiadowcy przekroczyli rzekę Han, jednak kontratak ANR wyrzucił ich na pozycję wyjściowe.
Przygotowania i cele chińskie Czang Kaj-szek otrzymał ostrzeżenie o nadciągającej ofensywie od dowódcy chińskiego wywiadu Dai Li. Gen. Sun Lianzhong dowodzący 6 Strefą Wojenną (odpowiedzialny za nią Chen Cheng organizował Siły Y w Junnanie), rozwinął naprzeciw pozycji nieprzyjaciela cztery grupy armii wachlarzem od Anxiangu na południu do położonej nad Jangcy twierdzy Shipai, pilnującej tzw. Trzech Przełomów na wielkiej rzece. W ostatnim tygodniu kwietnia cesarskie lotnictwo z Hankou, uderzyło na ANR a siły lądowe (3 Dywizja) ruszyły brzegiem jeziora Dongting. W tej sytuacji Czang Kaj Szek dał Chen Chengowi rozkaz do powrotu, ten miał ze sobą przywieźć 70 tys. żołnierzy z Junnanu – planowanych do odbicia Birmy.