W miarę zbliżania się koncertu, Mizore i Nozomi oddalają się od siebie. Mizore, niespokojna o swoją przyszłość i przypominając sobie, że Nozomi odeszła z zespołu dwa lata wcześniej, obawia się, że ponownie ją porzuci. W międzyczasie Nozomi czuje się niekomfortowo, gdy Mizore stopniowo otwiera się na innych i jest nauczana przez Niiyamę, zazdrosna o jej większy potencjał. Co więcej, oboje mają trudności z udoskonaleniem swojego duetu, zarówno ze względu na ich coraz bardziej napięte relacje, jak i z powodu trudności w nawiązaniu więzi z postaciami z Liz to aoi tori; w szczególności Mizore nie rozumie, dlaczego Liz w ogóle wypuściła niebieskiego ptaka na wolność, zamiast zatrzymać go przy sobie na zawsze.
Ostatecznie, dzięki pomocy Niiyamy i innych członków zespołu, oboje lepiej rozumieją swoje relacje. W końcu zdają sobie sprawę, że chociaż kojarzyły Mizore z Liz, a Nozomi z niebieskim ptakiem, Mizore jest w rzeczywistości bliższa niebieskiemu ptakowi – musi porzucić swoje bezwarunkowe przywiązanie, aby mogła żyć własnym życiem – podczas gdy Nozomi jest bliższa Liz, która wypuściła ptaka na wolność, żeby go nie obciążać. Na następnej próbie wykonują utwór perfekcyjnie. Występ Mizore porusza jej koleżanki z zespołu, a Nozomi wychodzi z sali prób zapłakana.