W tym samym czasie Jim wraca do West Inch i szybko zaczyna interesować się Edie, która zdaje się być bardziej zainteresowana jego osobą. Gdy Jack ujawnia Jimowi, że on i Edie są zaręczeni, Jim czuje się zniechęcony i popada w depresję połączoną z nadużywaniem alkoholu. Po pewnym czasie Jim odzyskuje równowagę, ale Jack przyłapuje go na obejmowaniu Edie. Dochodzi do kłótni, a obaj mężczyźni postanawiają, że Edie dokona wyboru. Edie wybiera Jima, z którym się zaręcza.

Spokój przerywa przybycie tajemniczego Francuza o imieniu Lapp, który przypływa na małym statku. Twierdzi, że przeżył katastrofę morską i przez trzy dni dryfował po morzu. Jack oferuje mu jedzenie i schronienie, podczas gdy Jim pozostaje bardziej ostrożny. Chłopcy szybko zauważają, że Lapp jest bardzo bogaty i nosi liczne blizny bitewne, które są przewyższane jedynie przez jego niezliczone opowieści wojenne, urzekające wszystkich, w tym Edie. Lapp twierdzi, że pozostanie w okolicy, dopóki nie zostanie wezwany. Staje się stałym gościem w społeczności, ale Jack zaczyna podejrzewać, że jest szpiegiem, po tym jak kilkakrotnie przyłapuje go na podejrzanym zachowaniu. Gdy Jim wyjeżdża, by ukończyć szkołę i zdobyć dyplom, Edie wyjawia Jackowi, że wyszła za Lappa.