Tymczasem King i Diane biorą ślub w lesie króla wróżek, w obecności Bana i Gowthera, podczas gdy król Bartra organizuje w Liones ceremonię na cześć powrotu Meliodasa i Elizabeth. Jednak oba wydarzenia zostają zaatakowane przez armię wróżek i olbrzymów, którzy pragną ukarać Siedem Grzechów Głównych i ich sojuszników za zrujnowanie świętej wojny. Grzechom udaje się pokonać armię, odbierając im broń wykutą przez Dubsa, która utrzymywała zaklęcie Dahlii na ich umysłach. Tymczasem w królestwie demonów Zeldris przekonuje swoich pobratymców, by pomogli mu uwolnić Meliodasa i Elizabeth. Bracia zamieniają się przeciwnikami, aby pokonać Dahlię i Dubsa, jednak okazuje się, że obaj byli pod wpływem jeszcze potężniejszego zaklęcia.
Tymczasem w Liones Mael przybywa, by ostrzec wszystkich przed atakiem wskrzeszonej bogini rasy, działającej na bezpośredni rozkaz najwyższej bogini. Obserwując działania Grzechów poprzez oczy Elizabeth, najwyższa bogini chwali ich za pokonanie króla demonów, jednak zamierza zniszczyć ich za zakończenie świętej wojny wszelkimi możliwymi sposobami. Najwyższa bogini z łatwością pokonuje grupę, zanim na miejsce przybywają Meliodas i Zeldris, a Elizabeth próbuje przekonać swoją matkę do odejścia.