Kilka lat później uczony znajduje się z powrotem w ojczystym kraju. Jest teraz znanym pisarzem. Składa mu wizytę mężczyzna, który twierdzi, że jest jego dawnym cieniem. Cień w ludzkiej formie, ubrany elegancko, mówi o swych podróżach i przygodach. Uczony jest zdumiony, ale również ciekawy. Cień wyjaśnia, że posiada teraz całkowitą niezależność i żyje własnym życiem, nawet zdobywa wykształcenie. Uczony zostaje biednym i choruje. Cień oferuje zabranie uczonego w podróż do miejsca, gdzie może odzyskać animusz i zdrowie. Wdzięczny uczony przyjmuje ofertę i wyruszają razem. W mieście, które odwiedzają, cień jest dobrze znany i szanowany jako człowiek wielkiej wiedzy. Uczony jest przedstawiany jako towarzysz lub sługa cienia, co go dezorientuje. Zapraszają ich na spotkanie z księżniczką, znaną z mądrości i umiejętności widzenia przez złudzenia. Księżniczka jest oczarowana intelektem i dowcipem cienia, nieświadoma, że wszystko to jest zaczerpnięte z prac uczonego.