Ash zaczyna badać sprawę „banana fish”, lecz na drodze do prawdy staje mu Golzine, co skłania go do odwrócenia się od dawnego protektora. W trakcie prób odkrycia znaczenia „banana fish” i zniszczenia kryminalnego imperium Golzine Ash spotyka zarówno sojuszników, jak i wrogów. Najważniejszym z jego powierników staje się Eiji Okumura, asystent japońskiego fotografa, który przyjechał do Nowego Jorku, aby przygotować reportaż o gangach ulicznych, a z którym Ash nawiązuje bliską więź. Stopniowo okazuje się, że „banana fish” to narkotyk opracowany przez amerykańskiego lekarza wojskowego podczas wojny w Wietnamie, który przenosi użytkowników w stan całkowitego zniewolenia umysłu. Wczesne wersje środka testowano na amerykańskich żołnierzach, w tym na Griffinie, co doprowadziło ich do obłędu. Udoskonaloną formułę narkotyku przejął Golzine, planując sprzedać go frakcjom wewnątrz rządu Stanów Zjednoczonych, które zamierzają wykorzystać go do obalania rządów komunistycznych w Ameryce Południowej.