Ao Guang zawiera rozejm: Ao Bing i Nezha mają przez siedem dni dzielić ciało Nezhy oraz odbyć trzy próby, aby stać się nieśmiertelnymi, a następnie zdobyć eliksir, który pozwoli odnowić Święty Lotos i stworzyć nowe ciało dla Ao Binga. Po spełnieniu tych warunków siły Ao Guanga wycofają się. Próby zostają wyznaczone przez nieśmiertelnego Wulianga, przywódcę niebiańskiej sekty Chan. Podczas zmagań kandydaci wykonują misje pod nadzorem uczniów Wulianga. Normalnie zadania te wykonywane są przez łowców demonów należących do sekty.
Nezha zażywa pigułki nasenne, aby ukryć swoją demoniczną naturę podczas prób, co pozwala Ao Bingowi tymczasowo w pełni przejąć kontrolę nad jego ciałem. Wspólnie Nezha i Ao Bing zaliczają pierwsze dwie próby: najpierw pokonują wioskę demonicznych świstaków, a następnie mistrza, który szkoli demony przygotowujące się do prób nieśmiertelności.
W tym samym czasie Ao Guang zleca Shenowi Gongbao obronę Przełęczy Chentang. Gongbao na krótko spotyka się ponownie ze swoim młodszym bratem, Shenem Xiaobao. Xiaobao staje się świadkiem drugiej próby Nezhy, podczas której mistrz Shen Zhengdao, patriarcha rodu Shen, zostaje brutalnie pojmany przez siły sekty.