Xiaobao wraca, by opowiedzieć Gongbao o oblężeniu i splądrowaniu rodzinnej wioski przez ludzi z sekty, po czym umiera z powodu odniesionych ran.
Zanim Nezha wyrusza na trzecią próbę, dowiaduje się, że Przełęcz Chentang została zniszczona. Rozwścieczony, Nezha przechodzi trzecią próbę bez pomocy Ao Binga, pokonując kamiennego potwora, Shi Ji, stając się nieśmiertelnym i zdobywając eliksir. Gdy Taiyi przywraca Święty Lotos za pomocą mikstury i odradza ciało Ao Binga, Nezha dołącza do sił Wulianga, aby uwięzić smoki w gigantycznym kotle Wulianga, planując przetopić smoki i demony na eliksiry. Jednak pozostałych trzech Smoczych Królów zdradza Ao Guanga, współpracując z Wuliangiem, aby wydostać się z kotła.
Li Jing i Pani Yin przybywają do kotła cało i zdrowo wraz z Ao Bingiem oraz Taiyi, by wyjaśnić prawdę. Ujawniają, że to Wuliang rozkazał zniszczyć Przełęcz Chentang, a nie smoki. W retrospekcji Shen odkrywa zdradę królów smoków i ich udział w masakrze. Sekta Chan chciała obarczyć winą Ao Guanga za atak, aby zniszczyć smoki i zapewnić sobie dominację w niebiańskim świecie. Rodzice Nezhy uniknęli zagłady, ponieważ Shen stawił ostatni opór, broniąc miasta.