Obie strony staczają bitwę, aż Wuliang wrzuca grupę Nezhy do kotła. Wraz ze wzrostem temperatury więźniowie zaczynają przemieniać się w eliksiry, w tym także Pani Yin. Pogrążony w żałobie Nezha pochłania samadhi ognia kotła, wzmacniając swoje nowe ciało, i w ten sposób odradza się na nowo. Wraz ze smokami i demonami Nezha i Ao Bing niszczą kocioł, zmuszając niebiańskie armie do odwrotu. W następstwie Ao Guang prowadzi ocalałe smoki do ukrycia w głębinach morza, z wyjątkiem Ao Binga, który pozostaje, by pomóc Nezhy ujawnić prawdziwą naturę Wulianga.
W scenie po napisach Wuliang udaje się do tajnego więzienia, aby negocjować z uwięzionym Shenem Gongbao oraz ojcem Shena, Zhengdao, licząc na to, że uda mu się ich zwerbować. Zostaje jednak uwięziony, gdy po klątwie rzuconej na strażnika, który drwił z jego ran, ten zapada w sen. Starsi nieśmiertelni bracia Nezhy, Jinzha i Muzha, zostają wezwani na spotkanie z Wuliangiem, lecz gdy przybywają, nie mogą go odnaleźć.