Tymczasem demoniczna kobieta w swej krainie manipuluje Kajem, by zapomniał o jakichkolwiek uczuciach. Wedle jej słów Kaj to jedyna osoba mogącą pozyskać Zielony Kamień i jeśli tego dokona, uczyni go władcą świata. Gerda kontynuując podróż, znajduje kolejny z guzików Kaja. Spotyka starego błazna, który wspomina, że niedawno pojawił się chłopiec, który stał się partnerem tutejszej królewny i być może to jest Kaj. Zaprowadza on Gerdę do królewskiego dworu, w którym służy jego narzeczona. Dowiedziawszy się, że Gerda nie zostanie wpuszczona, narzeczona błazna, poruszona jej historią, przemyca ją do pałacu. Gdy Gerda dociera do królewskiej sypialni, ze smutkiem odkrywa, że partner królewny nie jest Kajem. Zbudzona królewna, choć płytka i rozpieszczona, okazuje gościnność Gerdzie. Ona i królewicz ofiarowuje eskortę i piękną suknię, by dotarła bezpiecznie do Kaja.