Latem mieszkał i szkicował w Châtenay (przedmieście Paryża), zaprzyjaźniając się z rodziną Prudhomme. Późnym latem wysłał dwa obrazy – The Flight into Egypt oraz Christ Walking on the Sea – do macierzystej instytucji w Kalifornii. Jesienią powrócił do Paryża i dzielił pracownię ze studentem École des Beaux-Arts. W tym samym okresie do stolicy Francji przybył jego przyjaciel Gottardo Piazzoni.
W 1895 roku pracował nad dużym obrazem Matin d’Hiver (Winter Morning) oraz wykonał gipsowe popiersie przeznaczone na Salon. W maju wystawił Matin d’Hiver na Salon des Artistes Français w Grand Palais przy Champs-Élysées. W sierpniu 1895 roku otrzymał kolejne roczne wsparcie (600 dolarów) z Durham Fund na kontynuowanie studiów w Paryżu.
Latem 1896 roku przez dwa miesiące szkicował w Saint-Malo w Bretanii. W tym okresie przegrał znaczną sumę pieniędzy, grając z katolickim księdzem w Saint-Malo, co dodatkowo pogorszyło jego sytuację finansową. Następnie mieszkał i pracował w Saint-Symphorien w departamencie Sarthe (region Kraj Loary). W październiku 1896 roku zarząd kalifornijskiej instytucji odmówił mu dodatkowego wsparcia finansowego w wysokości 250 dolarów.