Wkrótce Marlowe dowiaduje się o śmierci szofera rodziny Sternwoodów. Następnego dnia do biura detektywa przybywa Vivian, wraz ze skandalizującymi zdjęciami Carmen, informuje Marlowe`a o żądaniach szantażysty. Główny bohater filmu udaje się do domu Geigera, gdzie zastaje młodszą córkę generała, która twierdzi, że morderstwa księgarza dokonał Joe Brody. Marlowe decyduje się śledzić Vivan do domu Brody'ego. Ten przyznaje się do szantażowania generała i jego starszej córki, ale wkrótce zostaje zastrzelony przez byłego szofera Geigera. Następnie Marlowe odwiedza kasyno Eddiego Marsa, ponieważ podejrzewa, że to żona Marsa uciekła z Seanem Reganem. W kasynie Vivian wygrywa dużą sumę pieniędzy i dzięki interwencji Marlowe'a nie pada ofiarą jednego z ludzi Marsa, który chciał ją okraść. Detektyw podejrzewa, że Vivian łączy coś z Marsem, kobieta jednak niczego nie chce wyjaśnić. W swoim biurze Marlowe zastaje Carmen, która bez powodzenia próbuje uwieść detektywa. Rankiem Marlowe zostaje powiadomiony iż prokurator generalny (za prośbą Vivian Sternwood) nakazał mu odstąpienie od sprawy, odmawia jednak. Nieco później Marlowe dowiaduje się od Vivian, że Regan został odnaleziony w Meksyku.Tymczasem niejaki Harry Jones składa detektywowi propozycję sprzedaży informacji o miejscu pobytu żony Marsa.