Lis stoczył walkę z kolczatką w wyniku której upuścił dwa zebrane szmaragdy, które szybko zabrał Eggman. Okazało się, że doktor znowu oszukał Knucklesa. Naukowiec przywołał Chaosa 2 i podając mu szmaragdy zmienił go w Chaosa 4. Tails pokonał potwora, ale Eggman i Chaos zdołali uciec wykorzystując latającą fortecę Egg Carrier. Tails i Sonic ruszyli za nimi w pościg, zostawiając Knucklesa, który zresztą miał własne sprawy do załatwienia. Bohaterowie wykorzystali Tornado do ścigania Egg Carriera. Mimo że udało im się wyprzedzić statek, to zostali zestrzeleni przez potężny promień z głównego działa.
Tails wylądował z powrotem w Mystic Ruins i obudził się dopiero w nocy. Przedtem miał sen w którym przypomniało mu się jego pierwsze spotkanie z Soniciem. Lis doszedł do wniosku że mocno uzależnił się od Sonica, ale teraz musi samodzielnie znaleźć sposób na pokonanie Egg Carriera. W pobliskiej dżungli znalazł Szmaragd Chaosu, który zwinęła mu sprzed oczu żaba z ogonem. Tails dogonił ją w Sand Hill, ale wtedy ukazał mu się czerwony ognik. Lis został przeniesiony do starożytnego miasta kolczatek i spotkał tak Tikal. Odmawiała ona starą modlitwę i opowiedziała lisowi o ostatnich wydarzeniach z jej życia. Kiedy Tails chciał się jej przedstawić, wrócił do Mystic Ruins.