Następny album postanowili wydać w założonej przez siebie wytwórni płytowej.
Okres schyłkowy Od września 1977 roku zdrowie Dagmar zaczęło się pogarszać i w listopadzie zdecydowała się ona odejść od zespołu, zastrzegając, że będzie śpiewać na jego następnym albumie.
Podczas sesji nagraniowej, która miała miejsce w styczniu 1978 roku w Szwajcarii w Henry Cow doszło do poważnego rozdźwięku odnośnie nagranego materiału. Chris Cutler został obarczony napisaniem tekstu do utworu Tima, co było zadaniem niewykonalnym z powodu braku czasu. Utwór ten pt. Hold to the Zero Burn ukazał się dopiero 19 lat później na solowym albumie Tima. Zamiast tego napisał on kilka krótszych tekstów i zaproponował, żeby album zawierał utwory śpiewane i tak nagrano płytę.
Jednak po powrocie do Londynu, część czlonków grupy (Cooper i Hodgkinson) doszła do wniosku, że nagrany materiał nie reprezentuje stylu Henry Cow i wobec tego Frith i Cutler z własnych pieniędzy zapłacili za studio i dograno cztery utwory z wokalem Dagmar, które ukazały się na albumie Hopes and Fears, sygnowanym przez trio Art Bears, zaś album prawie całkowicie instrumentalny, zatytułowany Western Culture, wypuszczono pod szyldem Henry Cow.
Na początku roku 1978, grupa odbyła krótkie tournée po teatrach i ośrodkach kultury w Anglii, które zostało opłacone przez Arts