Council.

Natychmiast po zorganizowanym przez siebie w marcu 1978 r. festiwalu Rock in Opposition, zespół udał się na turę po Skandynawii, razem z The Orckestra. Pod tą nazwą występowali wspólnie Henry Cow, Mike Westbrook Brass Band i wokalista Frankie Armstrong, a następnie już samodzielnie, zespół koncertował po Hiszpanii (do grupy dołączył wówczas Phil Minton z Mike Westbrook Brass Band).

Podczas koncertów w Paryżu odeszła Georgie Born (i dlatego na albumie Western Culture, figuruje jako gość) i na dwa tygodnie także Lindsay (z powodów osobistych musiała udać się do Londynu). W efekcie formacja występowała, jako kwartet, gdyż Minton zgodził się zostać w zastępstwie. Końcówkę tego tournée, grupa odbyła pod nazwą The Lions of Desire.

Po powrocie do Wielkiej Brytanii, Henry Cow występował, jako kwartet, ponownie z Lindsay Cooper w składzie. Fred Frith,grał wtedy także na basie, jeśli zachodziła taka potrzeba. Pojawiali się także goście, np. saksofonista Yochko Seffer czy gitarzysta Henry Kaiser.

W czerwcu 1978 roku grupa udała się do Paryża na tygodniowe występy razem z Art Ensemble of Chicago.