Detektyw Exley za udział w akcji dostaje medal za odwagę. Bud White nawiązuje romans z Lynn Bracken. Próba szantażu Ellisa Loew kończy się śmiercią Matta Reynoldsa, aktora, który miał go skompromitować. Exley i Vincennes łączą siły, by rozwiązać pozornie rozwiązaną sprawę zabójstwa w Night Owl. Jednocześnie oficer White prowadzi własne śledztwo. Kapitan Dudley Smith zabija Jacka, który przychodzi do jego domu, by spytać o kilka szczegółów dotyczących byłych oficerów LAPD Lelanda "Buzza" Meeksa oraz Dicka Stenslanda. Sid Hudgens fotografuje na zlecenie Pratchetta Lynn z Exleyem. Oficer White dostaje zdjęcia w swoje ręce, po czym dochodzi między nim a Exleyem do starcia. Ostatecznie razem chcą dokończyć poszukiwanie winnych masakry w Night Owl. Przybywaja do opuszczonego Victory Motel, który okazuje się zasadzką. Podczas strzelaniny Exley zostaje ranny, a White postrzelony w twarz przez kapitana Smitha, który jak się okazuje, stoi za wszystkimi ostatnimi zabójstwami. Film kończy się przyznaniem medalu dla Exleya i wyjazdem Lynn i White’a do Arizony.