Dziesięć lat później Ariel i jej rodzina dalej żyją w żałobie. Opiekunami Ariel i jej sióstr zostaje Marina i jej manat afrykański oraz asystent, Beniamin. Marina jednak nienawidzi dziewcząt i pragnie zastąpić kraba Sebastiana na jego stanowisku, przy królu. Codziennie wszyscy wychodzą na poranny spacer. Ariel pewnego dnia spotyka Florka - młodą rybkę, którą wieczorem śledzi do tajnego, podziemnego klubu. Słysząc muzykę, Ariel odnajduje dawne szczęście, ale wkrótce zostaje zdemaskowana na środku parkietu. Cały zespół przestaje grać i ukrywa się, bojąc się, że księżniczka poskarży się królowi. Ariel zaczyna jednak śpiewać piosenkę, wyrażając swą miłość do muzyki oraz matki i ostatecznie przystępuje do klubu.
Kiedy Arielka się budzi następnego dnia, siostry wypytują ją o to gdzie była. Wyjaśnia im, gdzie była i wieczorem razem udadzą się do klubu, żeby się bawić. Ich obecność zostaje odkryta przez Marinę, która udała na skargę do Trytona. Awansuje przez to, a cały zespół – włącznie z Sebastianem – zostaje zamknięty w lochu. Król zasypuje główne wejście do klubu.