Producenci Mark Knopfler i Bob Dylan 1.Don’t Fly Unless It's Safe; 2.Don’t Fly Unless It's Safe; 3.Clean-Cut Kidzapisany jako „Brooklyn Anthem”; 4.Jesus Met the Woman at the Well (trad.); 5.(W połowie skończona piosenka); 6.(W połowie skończona piosenka); 7.16 Tons (Merle Travis); 8.Clean-Cut Kid; 9.Clean-Cut KidFałszywy początek; 10.Clean-Cut Kid; 11.He’s Gone (?); 12.Clean-Cut Kid;
Muzycy Bob Dylan – śpiew, harmonijka, keyboard, gitara Mark Knopfler – gitara Mick Taylor – gitara; (wersja 6, ovedubbing 10 maja 1983) Alan Clark – instrumenty klawiszowe Robbie Shakespeare – gitara basowa Sly Dunbar – perkusja
6 sesja nagraniowa. Studio A, Power Station, Nowy Jork, stan Nowy Jork, 16 kwietnia 1983 r. Producenci Mark Knopfler i Bob Dylan 1.(Bluesy Jam: Slow); 2.(Bluesy Jam: Bluesier); 3.(Bluesy Jam: Pickup Again); 4.(Dadada Grateful Dead); 5.(Reggae Toms Toms Jam); 6.(Bob Said Tape This); 7.(Mark Soop Pick Up); 8.Oh, Susannah!