(Stephen Foster); 9.Dark Groove; 10.Dark Groove; 11.Someone's Got a Hold of My HeartWersje 11-16 zapisane jako „Hold My Heart”; 12.Someone's Got a Hold of My Heart; 13.Someone's Got a Hold of My HeartKompletna wersjaTa lub 14 wersja wydana po zmiksowaniu na albumie The Bootleg Series Volumes 1–3 (Rare & Unreleased) 1961–1991 26 marca 1991; 14.Someone's Got a Hold of My HeartKompletna wersjaFałszywy początekTa lub 13 wersja wydana po zmiksowaniu na albumie The Bootleg Series Volumes 1–3 (Rare & Unreleased) 1961–1991 26 marca 1991 r.; 15.Someone's Got a Hold of My Heart; 16.Someone's Got a Hold of My Heart; 17.(Boogie); 18.(Boogie); 19.(Mark Plunks Tasty); 20.Dark Groove; 21.Dark GrooveKompletna wersja; 22.(Diddling)
Muzycy Bob Dylan – śpiew, harmonijka, keyboard, gitara Mark Knopfler – gitara Mick Taylor – gitara; (wersja 6, ovedubbing 10 maja 1983) Alan Clark – instrumenty klawiszowe Robbie Shakespeare – gitara basowa Sly Dunbar – perkusja
7 sesja nagraniowa. Studio A, Power Station, Nowy Jork, stan Nowy Jork, 18 kwietnia 1983 r.