Muzycy Bob Dylan - śpiew, fortepian, syntezator, gitara Ron Wood (– gitara John Paris – gitara basowa Anton Fig – perkusja Carolyn Dennis - śpiew Queen Ester Marrow, Peggi Blue i Carolyn Dennis – wokal towarzyszący (zostały dodane podczas overdubbingowej sesji 3 madca 1985 r.) Richard Seher - syntezator(został dodany na overdubbingowej sesji w Shake Down Studio w Nowym Jorku w marcu 1985 r.) Bashiri Johnson - instrumenty perkusyjne (został dodany na overdubbingowej sesji w Shake Down Studio w Nowym Jorku w marcu 1985 r.) Darryl Dixin - instrumenty dęte (został dodany na overdubbingowej sesji w Shake Down Studio w Nowym Jorku w marcu 1985 r.) Robin Eubanks - instrumenty dęte (został dodany na overdubbingowej sesji w Shake Down Studio w Nowym Jorku w marcu 1985 r.) David Watson - instrumenty dęte (został dodany na overdubbingowej sesji w Shake Down Studio w Nowym Jorku w marcu 1985 r.) Marvin Daniels - instrumenty dęte (został dodany na overdubbingowej sesji w Shake Down Studio w Nowym Jorku w marcu 1985 r.) wersja przedłużona