2 sesja nagraniowa. Cherokee Studio, Hollywood, Los Angeles, 6 grudnia 1984 r. 1.New Danville GirlUżyty do overdubbingu 14-23 maja 1986 r. i wydany na Knocked out Loaded w 1986 r. jako „Brownsville Girl”; 2.New Danville Girl; 3.Queen of Rock ’n’ Roll; 4.Look Yonder
Muzycy Utwór 1 Bob Dylan - śpiew, gitara Ira Ingber – gitara Vince Melamed - instrumenty klawiszowe Carl Sealove – gitara basowa Don Heffington – perkusja Utwory 2-4 Bob Dylan - śpiew, gitara Mike Campbell – gitara Benmont Tench - instrumenty klawiszowe Howie Epstein – gitara basowa
3 sesja nagraniowa. Cherokee Studio, Hollywood, Los Angeles, Kalifornia, 7 grudnia 1984 r. 1.Look Yonder
Muzycy Bob Dylan - śpiew, gitara Ira Ingber – gitara Vince Melamed - instrumenty klawiszowe Carl Sealove – gitara basowa Don Heffington – perkusja
4 sesja nagraniowa. Cherokee Studio, Hollywood, Los Angeles, Kalifornia, 9 grudnia 1984 r. 1.Gravity Song
Muzycy Bob Dylan - śpiew, gitara Ira Ingber – gitara Vince Melamed - instrumenty klawiszowe Carl Sealove – gitara basowa Don Heffington – perkusja
5 sesja nagraniowa. Cherokee Studio, Hollywood, Los Angeles, Kalifornia, 10 i 11 grudnia 1984 r. 1.New Danville GirlTo może być „master”, który został użyty do overdubbingu 14-23 maja 1986 r. i następnie wydany na Knocked Out Loaded w 1986 r.