najświeższa piosenka to „Tomorrow Night” z repertuaru bluesmana Lonniego Johnsona z 1947 r. (autorstwa Sama Coslowa i Williego Grosza).
Utwory Dylana i ich pewne i możliwe źródła Frankie and Albert. Wiadomo, oczywiście z pierwszych nagrań Mississippi Johna Hurta dokonanych w 1928 r. dla firmy OKeh (jako „Frankie”, album Avalon Blues) i powtórnych po jego ponownym odkryciu w 1963 r. Istnieje także nagranie Lead Belly’ego (Huddie Ledbetter) z 1939 r. (obie części tego utworu znajdują się m.in. na Leabelly Memorial Vols. 3 and 4 z nagrań w tzw. „The Stinson Collectors Series”). Jim Jones. Ballada nieamerykańska. Pochodzi najpewniej od Australijczyka Micka Slocuma z Original Bushwackers i Bullockies Bush Band. Ballada jest tradycyjna, ale Slocum nagrał ją w 1975 r. W 1976 r. nagrał ją brytyjski akordeonista John Kirkpatrick i Dylan zapewne posłużył się jego wersją. Blackjack Davey. Dylan wykonywał ten utwór już w 1961 r. Przy Good as I Been to You być może posłużył się wersją Mike’a Seegera z 1988 r. z albumu Fresh Oldtime String Band Music. Canadee-I-O. Dylan najpewniej posłużył się wersją Nicka Jonesa z jego albumu z 1980 r. Penguin Eggs. Sittin' on Top of the World. Źródłem jest oryginalne nagranie Mississippi Sheiks z 1930 r. dla firmy Okeh.