W trzecim odcinku poznajemy największe lądowe zwierzę od czasów dinozaurów – Indrikoterium. W pierwszej scenie rozgrywającej się w nocy widzimy rodzącą samicę zaatakowaną przez Hienodony. Zarówno jej, jak i jej młodemu udaje się ujść z życiem. Rankiem samica idzie do wodopoju pozostawiając młode w ukryciu. Nad wodopojem spotyka Cynodictisy oraz Entelodona. Nagle pojawia się drugi Entelodon. Dochodzi do brutalnej walki, w której jeden z drapieżników zostaje ciężko poraniony. Samica wraca do swojego młodego. Wkrótce pojawia się starsze dziecko samicy. Zostaje przez nią odpędzone. Tymczasem Hienodon atakuje stado Chalikoteriów i zabija jednego z nich. Wkrótce zjawiają się trzy Entelodony które odbierają mu padlinę. Nastaje wielka susza. Chalikoteria wędrują w poszukiwaniu pożywienia. Stara samica Indrikoterium wskazuje głównej bohaterce filmu i jej młodemu miejsce, gdzie znajdują się resztki starego wodopoju. Po minięciu suszy samica i jej młode zmuszone są przejść przez rzekę. Młodemu udaje się po raz pierwszy w życiu przepłynąć, ale z trudem wchodzi na błotnistą skarpę. Po jakimś czasie nastaje czas godów. Dwójka głównych bohaterów spotyka dwa dorosłe indrikoteria. Zaczynają one bić się o względy samicy. W końcu zwycięzca zaczyna przez długie godziny kopulować z samicą. Mijają dwa lata.