Rozpoczyna się długa wędrówka, podczas której nasi bohaterowie są zmuszeni opuścić dżunglę i zamieszkać na równinie. Podczas podróży przez sawannę grupa zostaje zaatakowana przez rozwścieczonego młodego samca Deinoterium, który omal nie zabija dziecka dominującej samicy – Bobble. Grupa australopiteków w końcu znajduje dogodne miejsce do osiedlenia się. Podczas obiadu na padlinie zebry dochodzi do potyczki między Greyem a Herkulesem. W końcu Herkulesowi udaje się przegonić Greya i zyskać przewodnictwo w grupie. Tymczasem o sobie daje znać Dinofelis. Zabija on jedną z samic, a kilka dni później atakuje grupę. W chwili gdy Blue, dotąd lekceważone i poniżane, znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, grupa zaczyna go bronić. W końcu Dinofelis ucieka. Blue staje się ważnym krokiem w drodze ewolucji człowieka, bo porwał do działania całą grupę.
Tygrys szablozębny Oryginalny tytuł: Sabretooth Czas:wczesny plejstocen Miejsce kręcenia: Brazylia Miejsce: Paragwaj Zwierzęta: Smilodon FororakW rzeczywistości przedstawiciele rodzaju Phorusrhacos wyginęli około 12 mln lat temu, 11 mln lat wcześniej, niż dzieje się akcja odcinka.