Wśród tłumów z całej Judei i krajów granicznych jest też incognito Klaudia od dawna zaintrygowana Jezusem, który głosi przyjście królestwa bożego poprzez miłość i pokój. Mowa robi wrażenie na Klaudii i Lucjuszu, ale obecny Barabasz uważa ją za czcze gadanie.
Faryzeusze i skrybowie nienawidzą Jezusa za poglądy, zwłaszcza Kajfasz uważający go za samozwańca, którego Rzymianie wykorzystają do własnych celów. Jezus wybiera apostołów do głoszenia Słowa Bożego po całej Judei. Judasz informuje Barabasza, by w najbliższy szabat w Jerozolimie stanął ze swymi ludźmi u boku Jezusa, licząc, że ten zostaje uznany królem bez rozlewu krwi. Piłat obawia się, że zwolennicy zarówno Jezusa, jak i Barabasza połączą siły, by wzniecić powstanie. Jezus odwiedza matkę w Nazarecie, która zaskakuje go przewidzianym przez Boga losie syna i towarzyszy mu do Jerozolimy na Paschę. Gdy Jezus, przywitany jako król, udaje się na kazanie do świątyni, Barabasz wszczyna zbrojne powstanie, stłumione przez silniejsze siły rzymskie. Poddający się Barabasz trafia do więzienia, a Judasz przekonuje buntowników, że osobiście sprawi, iż Jezus użyje swych cudotwórczości mocy do siłowego obalenia Rzymian.